Amadeus-HQ Madrid © Amadeus IT
Madrid. Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die spanische Amadeus IT Holding S.A. beim Börsengang beraten. Amadeus ist Weltmarktführer im Vertrieb von Flugbuchungen und betreibt Europas zweitgrößtes Online-Reisebüro.
Das Emissionsvolumen liegt bei 1,32 Milliarden Euro (26,74 Prozent der Unternehmensanteile) bzw. bei 1,45 Mrd. inklusive Mehrzuteilungsoption (29,41%). Der IPO ist einer der größten europäischen Börsengänge der letzten Jahre, heißt es.
Die Aktien starteten am 29. April an den Börsen von Madrid, Barcelona, Bilbao und Valencia zu einem Ausgabepreis von 11 Euro pro Aktie, was einer Marktkapitalisierung von 4,92 Milliarden Euro entspricht.
Spezialist für Reise-IT macht IPO
Die Amadeus IT Group S.A. ist ein führender Anbieter von Transaktionsprozessen und Technologielösungen für die globale Reise- und Tourismusbranche. Das Unternehmen ist Weltmarktführer beim Vertrieb von Flugbuchungen über die Global Distribution System Plattform und betreibt mit dem Online-Reisebüro Opodo Schätzungen zu Folge das zweitgrößte Online-Reisebüro im europäischen Markt.
Das Freshfields Team umfasste Armando Albarrán (Madrid), Monica McConville, Sarah Murphy (beide London; alle Gesellschaftsrecht/M&A), Christian Bunsen (Frankfurt), Sean Pierce (London) und Ana Lopez (Madrid; alle Bank- und Finanzrecht).
Weiters gehörten dazu: Javier Cubillo, Alfonso de Marcos, Regina Madrazo, María Ortíz de Artiñano, James Pointon, Joe Amann (alle Gesellschaftsrecht/M&A, Madrid), Dr. Oliver Lieth, Nina Thönißen (beide Frankfurt), Sebastian Fitzgerald (London), Jesús López-Bragado, Cristina Esteve und María Lérida (alle Madrid; alle Bank- und Finanzrecht).
Link: Freshfields Bruckhaus Deringer
Link: Amadeus IT
