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Recht

Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer meldet mehrere prominente Mandate

Frankfurt. Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer gibt mehrere große Mandate bekannt: Demzufolge beriet man u.a. die Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH (CSAM) beim Verkauf von zwei Objekten aus dem Offenen Fonds CS Euroreal und die Zellbios GmbH bei der Übernahme aller Anteile der PharmaZell GmbH.

Weiters wurde Finanzinvestor Triton beim Verkauf des Logistikunternehmens Lehnkering Holding GmbH (Duisburg) an das südafrikanische Logistikunternehmen Imperial Holdings Ltd. beraten, der Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) beim Verkauf des Hamburger Deichtor Centers an Alpina Real Estate und die  Siemens Project Ventures GmbH und Tessernderlo Chemie NV bei der Veräußerung von insgesamt 26,66 Prozent ihrer Anteile an der T-Power NV.

Die Mandate im Detail:

Credit Suisse Asset Management beim Verkauf zweier Großimmobilien

Bei den zwei Immobilien handelt es sich um die Marktgalerie in Leipzig mit über 22.000 m² Mietfläche, die von dem Fondsinvestor RREEF Investment GmbH für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens „Grundbesitz Europa“ erworben wurde, sowie das Geschäftshaus Prager Straße in Dresden mit knapp 8.000 m² Mietfläche, das RREEF Spezial Invest GmbH für Rechnung des Spezial-Sondervermögens „Euro Core Recovery Fund“ erwarb.

Freshfields hat CSAM bereits zuvor bei Immobilientransaktionen begleitet, darunter dem Erwerb des Gebäudekomplexes „Kronprinzbau“ in Stuttgart und dem „Deutschlandhaus“ in Hamburg.

Das Freshfields-Team umfasste die Immobilienwirtschafts-Spezialisten Friedrich Heilmann, Matthias Fischer und Tim Behrens sowie Martin Schiessl (Steuerrecht; alle Frankfurt).

Ergon Capital Partners bei Übernahme der PharmaZell GmbH

Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Zellbios GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Private-Equity-Fonds Ergon Capital Partners II S.A., bei der Übernahme aller Anteile der PharmaZell GmbH (Raubling) beraten.

Veräußerer ist ein Aktionärskonsortium unter der Führung der MFBay GmbH, eines Mittelstandsfonds von Auctus Capital Partners AG und Lead Equities. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Die PharmaZell ist ein führender Hersteller von Wirkstoffen für die Pharmaindustrie mit Produktionsstandorten in Deutschland und Indien.

Ergon Capital Partners wird das Unternehmen mit dem italienischen Wirkstoffhersteller Farmabios zusammenführen und so einen Nischenanbieter für pharmazeutische Wirkstoffe mit einem Umsatz von über 100 Millionen Euro und einem EBITDA von mehr als 20 Millionen Euro schaffen.

Ergon ist ein von der Groupe Bruxelles Lambert (BGL) und Parcom Capital/ING finanziell unterstützter Private Equity Fonds mit einem direkt verwalteten Vermögen von 775 Millionen Euro.

Das Freshfields-Team umfasst Ralph Kogge, Ferdinand Fromholzer, Christiane Fabel, Anja Safari Chabestari (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Tilmann Gütt (Bank- und Finanzrecht, alle München), Michael Ramb, Maximilian Uibeleisen (Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin), Anette Maier (Steuerrecht, München), Georg Schmittmann (Kartellrecht, Düsseldorf), René Döring, Ulrich Sittard (beide Arbeitsrecht, Köln) und Matthias Beer (Geistiges Eigentum/IT, München).

Beratung der Triton beim Verkauf der Lehnkering Holding GmbH

Die Lehnkering-Gruppe beschäftigt rund 2.700 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro. Für die Imperial Holdings steuert und koordiniert deren ebenfalls in Duisburg ansässige 100-prozentige Tochter Imperial Logistics International GmbH alle internationalen Logistikgeschäfte außerhalb von Afrika.

Freshfields hatte Triton bereits 2004 beim Erwerb der Lehnkering-Gruppe von der TUI AG bzw. Hapag-Lloyd AG begleitet. Zuletzt hat die Kanzlei den Finanzinvestor unter anderem bei der Übernahme beim Erwerb von Dywidag-Systems International (DSI), der Evonik-Tochter Carbon Black (als Konsortialpartner von Rhône Capital), Europart und Dunkermotoren (2010) beraten.

Das Freshfields-Team umfasste Anselm Raddatz, Christoph Nawroth (beide Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf), Ulrich Blaas (Steuerrecht, Hamburg) Burkhard Richter (Kartellrecht, Düsseldorf), Nicholas Günther, Markus Kliegel (beide Düsseldorf), Felix Ebbinghaus (Köln, alle Gesellschaftsrecht/M&A), Till Steinvorth (Kartellrecht, Düsseldorf) und Ramya S. Tiller (Bank- und Finanzrecht, München). Die Transaktion muss noch von den zuständigen Kartellbehörden genehmigt werden.

Morgan Stanley Real Estate Funds bei Verkauf des Deichtor Centers

Das von dem Architekten Hadi Teherani geplante Bürohaus wurde von 2000 bis 2002 gebaut und hat mehrere Auszeichnungen erhalten. MSREF erwarb die Immobilie 2006. Erwerber der Büroimmobilie ist Alpina Real Estate, eine von dem Immobilienunternehmen Conren Land (Frankfurt) initiierte Luxemburger Immobilienplattform.

Freshfields hat MSREF bereits vielfach bei großen Immobilientransaktionen beraten, darunter auch beim Erwerb des Deichtor Centers vor vier Jahren.

Das Freshfields-Team umfasste die Immobilienwirtschafts-Spezialisten Friedrich Heilmann und Matthias Fischer sowie Ulrich Blaas (Steuerrecht).

Mandanten Siemens Project Ventures GmbH & Tessernderlo Chemie NV

T-Power betreibt das 430 Megawatt GuD-Kraftwerk im belgischen Tessenderlo, dessen Bau Siemens Energy im März 2009 in Auftrag gegeben hatte und das im Juni 2011 in Kooperation mit der RWE AG ans Netz ging. Käufer ist die Tokyo Gas Company, der wichtigste Anbieter von Erdgas in Japan. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion muss unter anderem noch von den zuständigen Kartellbehörden genehmigt werden.

Siemens Project Ventures und die Tessenderlo Chemie veräußern jeweils 13,33 Prozent ihrer Anteile an T-Power. Für den Käufer Tokyo Gas ist der Anteilserwerb das erste Engagement auf dem europäischen Stromerzeugungsmarkt. Der Konzern plant mittelfristig 1,9 Milliarden US-Dollar in ausländische Stromerzeugungsprojekte zu investieren.

Das Freshfields-Team umfasst Barbara Keil, Ralph Kogge (beide München), Charles-Antoine Leunen (Brüssel) und Nicola Smith (München, alle M&A/Gesellschaftsrecht). Inhouse wurde Siemens Project Ventures beraten von Dirk Butze (Erlangen), Tessenderlo Chemie wurde beraten von John Van Essche (Brüssel).

Link: Freshfields

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