Frankfurt/London. Hengeler Mueller hat die Deutsche Bank AG, London Branch und die UniCredit Bank AG bei der Begebung einer Hybridanleihe durch die Württembergische Lebensversicherung AG im Gesamtnennbetrag von 250 Mio. Euro beraten. Gegenstand der Beratng war auch ein Rückkaufangebot der ausstehenden 20NC10-Nachranganleihe.
Die Entscheidung zum Rückkauf stand unter dem Vorbehalt der Begebung der neuen Hybridanleihe.
Die Emission (ISIN: XS1064049767) dient der Württembergischen zur Stärkung ihrer Solvenzkapitalbasis im Hinblick auf zukünftige regulatorische Anforderungen und zur Verwendung für allgemeine Unternehmenszwecke, heißt es.
Tätig waren Partner Hendrik Haag und Counsel Bianka Bielecke (beide Bank- und Kapitalmarktrecht, beide federführend) und Associates Julia Weidner sowie Lisa Friedsam. Für die Württembergische Lebensversicherung AG waren tätig Thilo Grutschnig und Alexandra von Zastrow (beide Rechtsabteilung).
Link: Hengeler Mueller
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