London/Unterföhring/Mailand. BSkyB hat am 25. Juli 2014 den Abschluss zweier Vereinbarungen mit 21st Century Fox über den Erwerb des Anteils von 21st Century Fox an Sky Deutschland (SkyD) in Höhe von 57,4% und über den Erwerb des 100%-igen Anteils von 21st Century an Sky Italia bekannt gegeben.
Darüber hinaus hat BSkyB bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der SkyD zum Erwerb sämtlicher auf den Namen lautender Stammaktien ohne Nennbetrag der SkyD zu einem Preis von € 6,75 je Sky Deutschland-Aktie in bar abzugeben. Hengeler Mueller hat BSkyB bei den Transaktionen beraten.
Der Gesamtkaufpreis für den Erwerb der 57,4%-Beteiligung von 21st Century Fox an Sky Deutschland beträgt € 3,2 Mrd., was einer Bewertung von Sky Deutschland in Höhe von € 6,75 je Aktie entspricht, heißt es in einer Aussendung.
Der Gesamtkaufpreis für die Übernahme von Sky Italia beläuft sich auf rund £ 2,45 Mrd., wobei £ 2,07 Mrd. in bar gezahlt werden und der Rest durch den Transfer des 21%igen Anteils von BSkyB am National Geographic Channel International im Wert von £ 382 Mio. an 21st Century Fox beglichen wird.
Abhängig von der Anzahl der Sky-Deutschland-Minderheitsaktionäre, die das Angebot annehmen, könnte die gesamte Baraufwendung auf bis zu rund £ 7,0 Mrd. steigen. Die Transaktionen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die aufsichtsrechtlichen Behörden und die unabhängigen Aktionäre von BSkyB.
Das Beratungsteam
Tätig waren bei Hengeler Mueller die Partner Georg Frowein, Klaus-Dieter Stephan und Joachim Rosengarten (alle Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Johannes Tieves (Finanzierung, Frankfurt), Albrecht Conrad (Regulierung, Berlin), Matthias Scheifele (Steuerrecht, Frankfurt), Alf-Hendrik Bischke (Fusionskontrolle, Düsseldorf), Counsel Fabian Seip (Öffentliches Recht, Berlin) sowie die Associates Christin Posdziech (Frankfurt), Philip Goj (München) und Johannes Baumann (Frankfurt) (alle Gesellschaftsrecht/M&A).
Link: Hengeler Mueller
