Hamburg. Freshfields berät HSH Nordbank beim Verkauf von notleidenden Krediten in Höhe von 1,6 Milliarden Euro.
Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die HSH Nordbank beim parallelen Verkauf von Flugzeugfinanzierungen an die australische Investmentbank Macquarie sowie Krediten für kontinental-europäische Gewerbeimmobilien an die Bank of America Merrill Lynch beraten.
Durch den Verkauf der notleidenden Kredite wird die Bank um rund 1,64 Milliarden Euro entlastet, so die Kanzlei.
Die Transaktion
Mit den Portfolioverkäufen bereinige die Bank ihre Bilanz abermals um Altlasten und komme auf dem Weg zum Eigentümerwechsel einen weiteren Schritt voran. Weitere Verkäufe aus dem Altlasten-Portfolio seien derzeit Gegenstand von Gesprächen im fortgeschrittenen Stadium.
Die Transaktionen sind Bestandteil der Entscheidung der EU-Kommission zum Eigentümerwechsel der HSH Nordbank. Sie bedürfen u.a. kartellrechtlicher Genehmigungen und sollen im zweiten Quartal 2017 vollzogen werden.
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