London/Mailand/Frankfurt. White & Case hat die HP Pelzer Holding GmbH – Adler Pelzer Group bei der Emission von 350 Mio. Euro in Form von Senior Secured Notes beraten.
Die Senior Secured Notes haben einen Zinssatz von 4,125% und sind im Jahr 2024 fällig. Sie wurde auf Basis der Rule 144A in den USA und der Regulation S außerhalb der USA ausgegeben und platziert, so die Kanzlei.
Die Transaktion
Die Erlöse aus der Emission werden verwendet, um die bestehenden 280 Mio. Euro 7,5% Senior Secured Notes – fällig 2021 -, die 2014 und 2015 ausgegeben wurden, zurückzuzahlen. Auch bei diesen Emissionen wurde HP Pelzer von White & Case beraten.
White & Case beriet HP Pelzer im Rahmen der Transaktion zu US-amerikanischem-, deutschem, belgischem, tschechischem, englischem, italienischem, mexikanischem, polnischem und spanischem Recht und nach Recht des Staates NY.
Das Beratungsteam stand unter der Federführung der Partner Michael Immordino (Capital Markets, London & Mailand), Iacopo Canino (Banking, Mailand) und Rob Mathews (Capital Markets, London).
Link: White & Case
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