Christian Herbst ©Schönherr
Wien. Schönherr hat KPS Capital Partners, einen international tätigen Asset Manager aus New York, bei der Übernahme der DexKo Global-Produktionsstandorte in Österreich und Polen beraten.
Verkäufer war das Private Equity-Unternehmen Sterling Group. Das Closing der Transaktion fand am 25. Juli 2017 statt, über den Kaufpreis wurde laut den Angaben Stillschweigen vereinbart. Die Sterling Group werde weiterhin einen Minderheitsanteil an DexKo halten.
Transaktion und Unternehmen
Schönherr hat KPS in der Transaktion hinsichtlich des österreichischen und polnischen Teils und dabei bei allen gesellschaftsrechtlichen, regulatorischen und arbeitsrechtlichen Fragen beraten, einschließlich der rechtliche Due Diligence-Prüfung.
- KPS verwaltet die KPS Special Situations Funds, New York, USA, eine Investmentfondsplattform mit einem zu verwaltenden Kundenvermögen von rund 5,2 Milliarden US-Dollar.
- DexKo zählt mit einem geschätzten Jahresumsatz von EUR 850 Mio. zu den weltweit größten Achsenherstellern und hat seinen Hauptsitz in US-Bundesstaat Michigan. Für das Unternehmen arbeiten weltweit mehr als 4.500 Mitarbeiter in 39 Produktionsstätten und 25 Verteilerzentren. An den in Österreich und Polen gelegenen DexKo-Produktionsstandorten werden unter der Marke „AL-KO“ Technologien für Fahrzeuge hergestellt.
Das Team
- Das beratende Schönherr-Team stand unter der Federführung von Christian Herbst (Partner; Corporate/M&A), der von Maximilian Lang (Counsel; Corporate/M&A), Alexander Mazevski (Rechtsanwaltsanwärter; Corporate/M&A), Stefanie Orator-Saghy (Rechtsanwaltsanwärterin; Regulatory) und Teresa Waidmann (Rechtsanwaltsanwärterin, Labour & Employment) unterstützt wurde.
- Pawel Halwa (Partner; Warschau; Corporate/M&A), Barbara Jozwik (Counsel; Warschau; Labour & Employment) und Wojciech Czyzewski (Rechtsanwalt; Warschau; Corporate/M&A) betreuten den polnischen Teil.
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton und Garrison (New York) fungierten als KPS-Lead Counsel, während Goldman Sachs und J.P. Morgan Securities als Finanzberater für DexKo tätig waren.
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