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Business, Recht

UBM platziert Anleihe über 150 Mio. Euro mit DLA Piper

Wien. UBM hat eine Unternehmensanleihe mit fünf Jahren Laufzeit und einem Kupon von 3,25% jährlich begeben. DLA Piper war behilflich. 

Unter der Leitung von Partner Christian Temmel hat das Wiener Kapitalmarktteam der globalen Anwaltskanzlei DLA Piper die UBM Development AG (Wien) als Issuer’s Counsel bei der Platzierung der Unternehmensanleihe in der Gesamthöhe von EUR 150 Millionen beraten.

Christian Temmel ©DLA Piper

Joint Lead Manager und Bookrunner bei der Transaktion waren die Raiffeisenbank International sowie Quirin Privatbank.

Die Nachfrage nach der Anleihe war so groß, dass eine Aufstockung vom ursprünglich geplanten Volumen von EUR 120 Mio auf nunmehr EUR 150 Mio vorgenommen wurde, so die Kanzlei. Dennoch musste das Orderbuch noch am Tag der Emission vorzeitig geschlossen werden.

Das Statement

“ Wir haben die UBM bereits in der Vergangenheit bei verschiedenen Kapitalmarkttransaktionen beraten. Die starke Nachfrage nach der aktuellen Emission zeigt nicht nur, dass die UBM als Unternehmen sehr erfolgreich ist, sondern dass sie sich auch auf dem Kapitalmarkt als kompetenter Partner für Investoren und Anleger fest etabliert hat“, so Temmel.

Link: DLA Piper

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