Frankfurt. White & Case hat Immobilienentwickler Consus Real Estate bei der Begebung seiner Debut-Anleihe über 200 Mio. Euro beraten.
Die unbesicherte Anleihe wurde laut den Angaben mit einem Zinskupon von vier Prozent p.a. und einer Stückelung von 100.000 Euro an institutionelle Anleger begeben und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Anleihe soll in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Transaktion und Team
Der Nettoerlös der Emission diene u.a. der Erweiterung des Entwicklungsgeschäfts der Gesellschaft (einschließlich des Erwerbs weiterer Anteile an der CG Gruppe) sowie der Finanzierung ausgewählter Akquisitionen von Gewerbeimmobilien.
J.P. Morgan und UBS Investment Bank begleiten die Emission als Joint-Bookrunner und Hauck & Aufhäuser als Co-Bookrunner. Das White & Case-Team stand unter Federführung von Partner Karsten Wöckener (Capital Markets, Frankfurt).
Link: White & Case
