Christoph Moser ©Weber & Co
Börse. Anwaltssozietät Weber & Co. hat die im TecDAX-Index der Deutschen Börse gelistete S&T AG bei der Emission neuer Aktien beraten.
Die Emission erfolgte unter Ausschluss von Bezugsrechten bestehender Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung; das Brutteemissionsvolumen der im November 2017 durchgeführten Transaktion betrug rund 88 Mio. Euro, heißt es weiter.
Transaktion und Team
Die neuen Aktien wurden laut den Angaben ausschließlich institutionellen Anlegern angeboten. Die Emission der rund 5,7 Mio neuen Aktien der S&T AG erfolgte im Wege einer Kapitalerhöhung in Höhe von rund 10% des Grundkapitals der Gesellschaft.
Weber & Co. begleitete die Emission auf Seiten von S&T AG als Emittentenanwalt (Issuer’s Counsel) unter der Federführung der beiden Partner Christoph Moser und Stefan Weber.
Bereits im Jahr 2014 war Weber & Co. als Transaktionsanwalt für S&T AG im Rahmen einer vergleichbaren Transaktion – einer der ersten 10% Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten bestehender Aktionäre einer österreichischen, börsenotierten Gesellschaft –tätig gewesen.
Als US Counsel fungierte bei der nunmehrigen Transaktion die internationale Wirtschaftskanzlei McDermott Will & Emery unter der Federführung von Partner Joseph Marx (Büro Frankfurt am Main).
Link: Weber & Co
