Passau / München. Die deutsche Beteiligungsfirma DPE kauft Druckdienstleister EDS mit 1500 Mitarbeitern. Schönherr, Ashurst und Clifford Chance beraten.
Konkret hat Schönherr die Münchner Beteiligungsgesellschaft „Deutsche Private Equity Management III“ (DPE) bei der Übernahme des Druckdienstleisters Euro-Druckservice (EDS) von einem Konsortium dreier Gesellschafter beraten.
Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart, heißt es weiter.
Käufer und Kaufobjekt
DPE ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München, die in mittelständische Unternehmen der DACH-Region investiert. Seit der Gründung 2007 habe DPE erfolgreich drei Fonds mit einem Gesamtvolumen von 1,2 Mrd. Euro aufgelegt. Investiert werde größtenteils in Umwelttechnologien, Industrietechnik und Gesundheit.
EDS wurde 1992 in Passau gegründet und habe sich zum führenden Anbieter von Print-Marketing-Lösungen für Einzelhändler in Zentral- und Osteuropa entwickelt. EDS ist auf die Herstellung von Werbematerial, Magazinen, Zeitschriften und digitale Dienste spezialisiert.
Das Unternehmen beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter in Polen, Tschechien, Deutschland, Ungarn und Rumänien und hat 2016 einen Umsatz von 275 Mio. Euro erwirtschaftet.
Die Teams
Das beratende Schönherr-Team stand unter der Federführung von Markus Piuk (Partner; Wien; Corporate/M&A), der von Zita Albert (Partnerin; Budapest; Corporate/M&A), Vladimír Čížek (Partner; Prag; Corporate/M&A), Paweł Halwa (Partner; Warschau; Corporate/M&A), Mădălina Neagu (Partnerin; Bukarest; Corporate/M&A), Silvia Opris (Partnerin; Bukarest; Real Estate), Adriana Radu (Partnerin; Bukarest; Corporate/M&A), Gergely Szalóki (Partner; Budapest; Banking, Finance & Capital Markets) und weiteren Team-Mitgliedern von Corporate/M&A, Real Estate, Regulatory und Labour & Employment aus den Schönherr-Büros in Rumänien, Tschechien, Polen und Ungarn unterstützt wurde.
Ashurst war als Lead Legal Counsel und PwC als Finanz- und Steuerberater für DPE tätig. Das Gesellschafter-Konsortium wurde von Clifford Chance beraten. Deloitte und DC Advisory oblag die Finanzberatung.
Das Statement
“Bei dieser Transaktion konnten wir unsere Transaktionskompetenz in unseren Kernmärkten Tschechien, Rumänien, Ungarn und Polen erneut unter Beweis stellen und DPE sowohl im Bereich M&A als auch bei der Akquisitionsfinanzierung betreuen“, so Schönherr-Partner Piuk.
Link: Schönherr
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Link: Clifford Chance