Wien / Frankfurt. Wolf Theiss berät die Erste Group bei der Emission eines Hypothekenpfandsbriefs um 1 Milliarde Euro.
Die Erste Group Bank AG hat am 17. Jänner 2018 auf dem internationalen Kapitalmarkt einen festverzinsten hypothekarisch besicherten Pfandbrief mit einem Volumen von EUR 1 Milliarde platziert.
Die Emission
Der von Moody’s mit der Bestnote (Aaa) geratete festverzinste hypothekarisch besicherte Pfandbrief weist eine Laufzeit von 10 Jahren auf und wurde bei institutionellen Investoren platziert, heißt es weiter.
Wegen der Besicherung des Pfandbriefs durch die Deckungswerte des Deckungsstocks für hypothekarisch besicherte Pfandbriefe der Erste Group Bank AG und dem Aaa Rating für diesen Pfandbrief konnte die Erste im Zuge des Pricings den Kupon bei 0,75% per annum festlegen. Der Pfandbrief notiert im Amtlichen Handel der Wiener Börse.
Die Berater
- Beraten wurde die Erste Group Bank AG von Wolf Theiss unter der Federführung von Banking & Finance Partner Claus Schneider und Associate Nikolaus Dinhof.
- Das beteiligte Bankenkonsortium wurde von der internationalen Anwaltssozietät Allen & Overy (Frankfurt) unter der Federführung von Partner Christoph Enderstein und Associate Sang-Woon Lee beraten.
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