Frankfurt. CMS berät die emissionsbegleitenden Banken bei der Platzierung einer Anleihe des Autoverleihers Sixt SE über 250 Millionen Euro.
Joint Lead Manager der Emission waren die Bayerische Landesbank, die Commerzbank und die Deutsche Bank.
Ein CMS-Team unter der Federführung von Partner Oliver Dreher beriet laut den Angaben die beteiligten Banken bei der Emission. Das Team um Dreher war bereits in der Vergangenheit bei Kapitalmarkttransaktionen der Sixt SE auf der Bankenseite tätig.
Das Unternehmen
Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München zähle zu den weltweit führenden Anbietern hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen (Autovermietung, Leasing u.a.) und ist in mehr als 100 Ländern vertreten.
Das 1912 gegründete Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2016 Umsatzerlöse von 2,4 Milliarden Euro. Die emittierte Anleihe in Höhe von 250 Millionen Euro hat eine Laufzeit von sechs Jahren und soll für die Finanzierung des operativen Geschäfts verwendet werden.
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