Im Überblick. ScherbaumSeebacher und Deloitte widmeten sich „Intellectual Property – Wo ist mein geistiges Eigentum“. Und Hogan Lovells verhilft einer Online-Apotheke zu Kapital.
Am 12. April 2018 fand die 4. M&A Lounge-Veranstaltung in den Grazer Kanzleiräumlichkeiten von ScherbaumSeebacher statt: Die Reihe wird von der Kanzlei und Deloitte abgehalten, mit dem Ziel, den Themenbereich Unternehmenskauf und -verkauf verständlich aufzubereiten.
Im Mittelpunkt der aktuellen Veranstaltung stand das Thema Intellectual Property und die damit korrelierenden rechtlichen, steuerlichen und bewertungstechnischen Herausforderungen.
„Immaterielle Vermögenswerte spielen bei M&A-Transaktionen eine immer wichtigere Rolle. Die vielen rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen, die sich daraus ergeben, haben wir heute im Rahmen der M&A Lounge mit unseren Kollegen von Deloitte diskutiert“, so Helmut Schmidt, Partner bei ScherbaumSeebacher Rechtsanwälte und Mitveranstalter der M&A Lounge.
Cash für Online-Heilmittel
Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Michael Schlitt und Counsel Susanne Lenz hat die internationale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Shop Apotheke Europe N.V. – sie sieht sich als führende Online-Apotheke in Europa – im Zusammenhang mit der Platzierung bei institutionellen Investoren von nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelanleihen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Stückelung von je EUR 100.000 beraten.
Der Gesamtnennbetrag der begebenen Wandelanleihen belaufe sich auf 75 Mio. Euro. Die Anleihe wird mit einem Zinssatz von 4,500 % per annum verzinst, der halbjährlich nachschüssig zahlbar ist.
Die anfängliche Wandelprämie wurde mit EUR 46,6864 festgelegt. Dies entspreche einer Prämie von 25,0 % auf den volumengewichteten, durchschnittlichen Aktienkurs während des Bookbuilding-Verfahrens vom 12. April 2018.
Der Nettoerlös diene in erster Linie zur Finanzierung von Akquisitionen im OTC-Bereich. Der Fokus liegt dabei vor allem auf dem deutschen Markt, um das Wachstum der Gesellschaft in dem am weitesten entwickelten Markt weiter zu beschleunigen. Zusätzlich dienen die erlösten Mittel auch allgemeinen Unternehmenszwecken, wie es heißt.
