Wien / Frankfurt. Eisenberger & Herzog und Hengeler Mueller beraten die Großbank Bawag bei einer AT1-Emission in Höhe von 300 Millionen Euro.
Die österreichische BAWAG Group AG hat die Emission von zusätzlichem Kernkapital ohne feste Fälligkeit in Höhe von EUR 300 Millionen erfolgreich abgeschlossen, heißt es weiter.
Die AT1-Emission erfülle die regulatorischen Voraussetzungen für zusätzliches Kernkapital und ist an der Luxemburger Börse gelistet. Die Bank stärkt mit der Emission ihr regulatorisches Kernkapital.
Die Berater
Bei der Transaktion waren Citigroup Global Markets, Morgan Stanley & Co. International und UBS als Joint Lead Managers tätig. Die deutsche Großkanzlei Hengeler Mueller hat die Bawag bei der AT1-Emission umfassend begleitet, zum österreichischen Recht wurde die Bank von Eisenberger & Herzog (E&H) unter Leitung von Partner Josef Schmidt beraten.
- Bei Hengeler Mueller hatte Alexander Rang die Federführung, im Team waren die Associates Caspar Schmelzer, Pascal Brandt, Thomas Hardaker (alle Kapitalmarktrecht) und Jan Letto Steffen (Bankaufsichtsrecht).
- Bei Eisenberger & Herzog berieten Josef Schmidt (Partner, Kapitalmarktrecht) und Martina Proschofsky-Spindler (Associate).
Link: Eisenberger & Herzog
Link: Hengeler Mueller
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