Alexander Haas ©Wolf Theiss
Wien. Das Wolf Theiss DCM Team unter Leitung von Alex Haas hat RBI, Erste Bank und RLB OÖ bei Anleiheemissionen beraten. Auch CMS, Weber & Co, White & Case u.a. waren aktiv.
Am 5. Juli 2018 schloss die Raiffeisen Bank International (RBI) die erste österreichische Benchmark Emission eines Green Bonds einer österreichischen Bank ab, heißt es dazu weiter: Die Anleihe hat ein Volumen von 500 Millionen Euro und eine Laufzeit von drei Jahren.
Der Kupon beträgt Mid Swap plus 40 Basispunkte. Der Emission ging eine Roadshow durch Europa voraus, sie war mit einem Ordervolumen von 1,3 Milliarden Euro laut den Angaben deutlich überzeichnet.
Freude mit grünen Bonds
„Die Nachfrage nach grünen Investmentmöglichkeiten wächst kontinuierlich. Mit unserem Green Bond können wir diese Nachfrage bedienen und gleichzeitig nachhaltige Projekte in unserem Heimatmarkt CEE finanzieren. Die hohe Nachfrage und das sehr positive Investorenfeedback zeigen, dass wir mit unseren Nachhaltigkeitsinitiativen auf einem sehr guten Weg sind“, so Martin Grüll, Finanzvorstand der RBI.
Die Joint Lead Manager wurden von White & Case, insbesondere von Partner Jochen Artzinger-Bolten und den Associates Florian Fraunhofer und Peter Becker beraten.
Neues Geld für Best in Parking
Auch bei einem Umtauschangebot der Best In Parking setzten die RBI sowie die Erste Group auf die Rechtsberatung des Wolf Theiss DCM Teams. Die Banken betreuten die Best in Parking Gruppe bei einem Angebot zum Umtausch einer bestehenden Anleihe und bei der Platzierung einer neuen Emission einer fixverzinslichen Anleihe der Best in Parking Gruppe. Dabei wurde Best in Parking selbst von Wirtschaftskanzlei CMS beraten.
Die Best in Parking – Konzernfinanzierungs GmbH hat am 7. Juni 2018 Anleihegläubiger der im Jahr 2016 emittierten Schuldverschreibungen eingeladen, Angebote zum Umtausch in neue 3,5 % p.a. fix verzinsliche Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 60 Mio, unbedingt und unwiderruflich garantiert durch die Best in Parking – Holding AG mit Fälligkeit im Jahr 2025 abzugeben. Die Umtauschfrist endete am 21. Juni 2018.
Der Best in Parking – Konzernfinanzierungs GmbH wurden insgesamt Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 44 Mio zum Umtausch in die neuen Schuldverschreibungen gültig angeboten, welche von der Best in Parking – Konzernfinanzierungs GmbH in diesem Umfang angenommen wurden, heißt es weiter.
Auf Basis des Umtauschverhältnisses von 1:1 wurden aufgrund des Umtauschangebots neue Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 44 Mio emittiert. Nach Durchführung des Umtauschangebots betrage der ausständige Gesamtnennbetrag der im Jahr 2016 emittierten Schuldverschreibungen EUR 76 Mio.
Die Best in Parking – Konzernfinanzierungs GmbH hat Anlegern weiters in der Frist von 22. bis 29. Juni 2018 3,5 % p.a. fix verzinsliche Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 50.000.000, unbedingt und unwiderruflich garantiert durch die Best in Parking – Holding AG, mit einer Laufzeit bis 2028 zur Zeichnung angeboten. Die Valuta dieser Anleihe war am 3. Juli 2018. Beide Anleihen notieren im Corporate Prime Segment im Amtlichen Handel der Wiener Börse.
Auch bei Raiffeisen gepunktet
Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) setzte ebenfalls auf die Expertise des DCM Teams von Wolf Theiss, als sie am 12. Juli 2018 festverzinste hypothekarisch fundierte Bankschuldverschreibungen mit einem Volumen von EUR 500 Mio auf dem internationalen Kapitalmarkt platzierte, wie es heißt.
Die von Moody’s mit Aaa gerateten festverzinsten hypothekarisch fundierten Bankschuldverschreibungen weisen eine Laufzeit von 10 Jahren auf und wurden bei institutionellen Investoren platziert. Die gute Positionierung der RLB OÖ an den internationalen Finanzmärkten habe zu einem breit gestreuten Orderbuch geführt.
Dadurch sowie durch die Besicherung der Bankschuldverschreibungen durch die Deckungswerte des Deckungsstocks für hypothekarisch fundierte Bankschuldverschreibungen der RLB OÖ und dem Aaa Rating für diese Bankschuldverschreibungen habe die RLB OÖ im Zuge des Pricings den Kupon bei 0,875% per annum festlegen können.
Die Bankschuldverschreibungen notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse und im Geregelten Markt der Luxemburger Börse. Das beteiligte Bankenkonsortium wurde von Christoph Moser von der Anwaltssozietät Weber Rechtsanwälte GmbH beraten.
Das Wolf Theiss-Team
Banking & Finance Partner Alex Haas wurde in allen Transaktionen von Associate Nikolaus Dinhof unterstützt. Weiters war Associate Anna Nowodworska beim Benchmark Green Bond RBI Teil des Wolf Theiss DCM Teams.
