Frankfurt. White & Case berät das Bankenkonsortium bei einer 1,75 Mrd. Euro-Emission der BMW Finance N.V.
Konkret hat Wirtschaftskanzlei White & Case die Konsortialbanken BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe), ING Bank, MUFG Securities EMEA und Skandinaviska Enskilda Banken bei einer Anleiheemission der BMW Finance N.V. in Höhe von 1,75 Mrd. Euro beraten. Das Gesamtvolumen der Emission ist auf zwei Tranchen verteilt.
Die Transaktion
- Die erste Tranche in Höhe von 1 Mrd. Euro hat eine Laufzeit von 3,25 Jahren (2021) sowie einen festen Kupon von 0,125 Prozent.
- Die zweite Tranche in Höhe von 750 Mio. Euro hat eine Laufzeit von 7 Jahren (2025) sowie einen festen Kupon von 1,000 Prozent.
Beide sind von der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft garantiert. Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.
Das White & Case Team bestand aus Partner Jochen Artzinger-Bolten und Associate Philipp Kronenbitter (beide Capital Markets, Frankfurt).
