17. Mai 2019   Recht

Buwog-Mutter Vonovia holt sich Geld mit Freshfields

Frankfurt. Freshfields berät die deutsche Vonovia SE bei einer Kapitalerhöhung: Sie ist Konzernmutter der Buwog in Österreich.

Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Immobilienriesen Vonovia SE bei einer Barkapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) beraten.

Die Transaktion

Dabei wurden 16,5 Mio. Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 45,10 pro Aktie an institutionelle Investoren ausgegeben. Die Erlöse in Höhe von ca. EUR 744 Mio. wolle Vonovia primär zur Refinanzierung einer abgeschlossenen Immobilientransaktion durch ihre schwedische Tochtergesellschaft Victoria Park AB nutzen.

Das Freshfields-Team umfasste die Partner Gregor von Bonin (Düsseldorf, Gesellschaftsrecht/M&A), Rick van Aerssen (Frankfurt, Gesellschaftsrecht/M&A) und Mark Strauch (Frankfurt, Kapitalmarktrecht/Gesell­schaftsrecht) sowie darüber hinaus weitere Spezialisten.

 

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