Frisches Geld für die S Immo: Wolf Theiss berät doppelt

22. Mai 2019   Recht

Kapitalmarkt. Wolf Theiss berät die Erste Group und Raiffeisen bei einer Emission von Teilschuldverschreiben der S Immo AG sowie einem Rückkaufangebot.

Wolf Theiss berät die Erste Group Bank AG als Tender Agent und Dealer Manager bei einem Rückkaufangebot der S Immo AG und die Erste Group und Raiffeisen Bank International als Platzeure einer Emission von Teilschuldverschreiben der S Immo AG im Gesamtvolumen von EUR 150 Mio. Die neue Anleihe valutierte laut den Angaben am 22. Mai 2019.

Alexander Haas Credit Wolf Theiss
Alexander Haas ©Wolf Theiss

Erste Group und Raffeisen Bank International als Joint Lead Manager (zusammen mit Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft als Senior Co-Lead Manager, der Oberbank AG und Volksbank Wien AG als Co-Lead Manager) platzierten demnach eine Emission fixverzinslicher Teilschuldverschreibungen (ISIN: ISIN AT0000A285H4) der S Immo AG im Gesamtnennbetrag von EUR 150 Mio.

Die Erste Group unterstütze die S Immo AG auch als Tender Agent und Dealer Manager bei einem Rückkaufangebot in Bezug auf ihre Anleihe 2014-2019 (ISIN AT0000A19SB5).

Beraten wurden die beteiligten Banken vom Debt Capital Market (DCM)-Team der Anwaltssozietät Wolf Theiss unter der Federführung von Partner Alexander Haas, der von den Associates Nevena Skocic und Nikolaus Dinhof sowie den Legal Trainees Sebastian Prakljacic, Anna Talos und Christina Baier unterstützt wurde. Für die steuerrechtliche Begleitung der Transaktionen war Counsel Eva Stadler verantwortlich. „Mit einem Kupon unter 2% haben die Banken bei der Platzierung der Anleihe ein tolles Ergebnis erzielt, das uns sehr freut“, so Haas.

Eine Emission für kleinere Anleger

Die fixverzinslichen Teilschuldverschreibungen notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse im Corporates Prime Segment. Die Transaktion wurde am 8. Mai 2019 angekündigt und richtete sich aufgrund der Stückelung von jeweils EUR 500 vornehmlich an österreichische und deutsche Kleinanleger, heißt es weiter. Die Anleihe wurde aber auch bei institutionellen Investoren platziert (Senior Emission mit siebenjähriger Laufzeit, Koupon 1,875% p.a. vom Nennbetrag).

Link: Wolf Theiss

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