07. Nov 2019   Finanz Recht

UBM: Emission neuer Art mit DLA Piper

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Christian Temmel ©DLA Piper

Wien. Die UBM Development AG hat erstmals eine 120 Mio. Euro schwere Anleiheemission nach neuem Prospektrecht begeben. DLA Piper sowie Wolf Theiss waren behilflich.

Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper Weiss-Tessbach hat als Issuer’s Counsel die UBM Development AG bei einer neuen Anleiheemission samt Umtauschangebot beraten.

UBM hat schon zahlreiche Unternehmensanleihen begeben und auch in der Vergangenheit öfters Umtauschangebote mit neuen Anleiheemissionen kombiniert. Allerdings ist UBM die erste Gesellschaft in Österreich, die bei der Emission einer EUR 120 Mio. Anleihe einen vollständigen Kapitalmarktprospekt nach dem neuen Regime der Europäischen Prospektverordnung verwendet hat, so DLA Piper.

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Christian Knauder ©DLA Piper / Cornelis Gollhardt

Christian Temmel, Partner bei DLA Piper Weiss-Tessbach Wien und Leiter des Kapitalmarktteams, hat die Transaktion für die UBM, gemeinsam mit Christian Knauder (als Core Team Member) begleitet.

„Es freut uns sehr, dass wir die UBM bei dieser Transaktion, bei der wir alle juristisches Neuland betreten haben, da es noch keine Erfahrungen mit der neuen Prospektverordnung gab, unterstützen und damit wiederum als Trendsetter ein neues Kapitel in der Kapitalmarktgeschichte schreiben durften“, so Temmel.

Die Emission

UBM bot Investoren der im Jahre 2015 begebenen Anleihe die Möglichkeit, diese in neue Anleihen umzutauschen. Nach dem Umtauschangebot erfolgte ein Bar-Zeichnungsangebot, welches aufgrund der außerordentlich starken Nachfrage bereits am 04.11.2019 wieder geschlossen worden sei.

Als Joint Lead Manager und Bookrunner wurden die Raiffeisen Bank International AG und M.M.Warburg & CO mandatiert, die von Wolf Theiss, unter der Führung von Alexander Hass und seinem Team, betreut wurden.

 

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