08. Okt 2021   Business Recht

Kommunalkredit holt sich 250 Mio. Euro: Die Berater

Alexander Haas ©Wolf Theiss

Wien. Wolf Theiss und Schönherr beraten bei einer Emission der Kommunalkredit in Höhe von 250 Millionen Euro.

Wolf Theiss berät die Kommunalkredit Austria als Emittentin bei ihrer Subbenchmark-Emission von Euro 250.000.000 0,01% fundierten Bankschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 (AT0000A2T487).

Die Schuldverschreibungen mit einem Kupon von 0,01% per annum weisen eine Laufzeit von sieben Jahren auf und wurden laut den Angaben bei professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien platziert. Die Stückelung beträgt 100.000 Euro je Schuldverschreibung. Die Schuldverschreibungen notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Das Closing erfolgte am 29. September 2021.

Die Beratungsteams

Für die Platzierung der Anleihe waren die DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, die Erste Group Bank, die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und die Raiffeisen Bank International als Joint Lead Manager verantwortlich. Das Bankenkonsortium wurde von Christoph Moser und Angelika Fischer (Schönherr Rechtsanwälte GmbH) beraten.

Die Kommunalkredit Austria wurde von Partner Alexander Haas, Senior Associate Nikolaus Dinhof-Renezeder und Associate Sebastian Prakljacic (alle Debt Capital Markets) und in steuerrechtlichen Aspekten von Counsel Eva Stadler (Tax) betreut.

Alex Haas zur Transaktion: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Kommunalkredit bei einer weiteren Emission beraten durften und gratulieren dem Kommunalkredit- Team zur gelungenen Transaktion.“

 

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