Finanzierung. Hengeler Mueller hat Porsche SE bei der Platzierung eines Schuldscheindarlehens im Volumen von rund 2,7 Milliarden Euro beraten.
Der Schuldschein der Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) umfasst laut den Angaben acht Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren, die mit fester oder variabler Verzinsung angeboten werden.
Die Banken und die Berater
An dem Schuldscheindarlehen haben sich rund 120 institutionelle Investoren wie Banken, Pensionsfonds und Versicherungen beteiligt. Arrangiert wurde die Platzierung von der Deutschen Bank, der ING, der Landesbank Baden-Württemberg sowie der UniCredit.
Hengeler Mueller hat die Porsche SE mit einem Team um Partner Johannes Tieves und Counsel Tom Shingler (beide Finanzierung, Frankfurt) beraten.