Wien/Frankfurt. Die deutsche Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller berät die österreichische Bank BAWAG bei neuen Tier 2 Anleihen, gelistet an der Luxemburger Börse.
Hengeler Mueller hat die österreichische BAWAG Group AG bei der Emission von Tier 2 Anleihen mit einem Emissionsvolumen von 400 Millionen Euro und einer Fälligkeit im Jahr 2034 beraten, teilt die Kanzlei mit. Die Emission wurde demnach mit einem öffentlichen Rückkaufangebot für ausstehende Tier 2 Anleihen der Emittentin kombiniert.
Die Tier 2 Anleihen erfüllen die regulatorischen Voraussetzungen für Ergänzungskapital und sind an der Luxemburger Börse gelistet. Die Bank stärke mit der Emission ihre regulatorischen Eigenmittel.
Das Beratungsteam
Im Team von Hengeler Mueller für die BAWAG waren (Kapitalmarktrecht): Alexander G. Rang (Partner, Federführung), Henrik Gildehaus, Georg Tauser und Konrad Schäfer (alle Associates in Frankfurt).