Frankfurt. White & Case berät die Brenntag Gruppe bei der Emission von Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 1 Mrd. Euro.
Die Emission ist auf zwei Tranchen aufgeteilt und wurde über die Brenntag Finance B.V. begeben und durch die Brenntag SE garantiert, so die beratende Kanzlei in einer Aussendung.
- Die erste Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 500 Mio. Euro eine Laufzeit von vier Jahren und einen fixen Kupon von 3,750 Prozent.
- Die zweite Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 500 Mio. Euro eine Laufzeit von acht Jahren und einen fixen Kupon von 3,875 Prozent.
Brenntag beabsichtige die Nettoerlöse aus diesen Emissionen von Schuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung zu verwenden. Die Schuldverschreibungen beider Tranchen wurden am EuroMTF der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.
Das Beratungsteam
Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beriet, bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Partnerin Cristina Freudenberger, Local Partner Peter Becker und Associate Darleen Stöckl (alle Capital Markets).
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