Finanzierungen. Latham & Watkins sowie White & Case beraten bei einer ESG-Anleihe von Ceconomy, der Firma hinter MediaMarktSaturn.
Konkret hat White & Case ein Bankenkonsortium unter der Führung von BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Société Générale bei der Emission einer an Nachhaltigkeitsziele gebundenen Anleihe (Sustainability-Linked Senior Notes) der Ceconomy AG in Höhe von 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2029 beraten.
Die neue Anleihe hat laut den Angaben eine Laufzeit von fünf Jahren und einen nachhaltigkeitsorientierten Kupon von zunächst 6,250%. Es werde erwartet, dass die neue Anleihe in die offizielle Liste der Luxemburger Börse aufgenommen und zum Handel am EuroMTF-Markt zugelassen wird. Latham & Watkins hat die Ceconomy AG, die mit ihrer Tochtergesellschaft MediaMarktSaturn Retail Group zu Europas führenden Omnichannel-Anbietern für Consumer Electronics zählt, bei der Emission beraten.
Erlös finanziert Rückkauf
Darüber hinaus beriet White & Case BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Société Générale als Dealer Manager bei einem Angebot zum Barkauf von Ceconomy‘s bestehender 500 Millionen Euro Anleihe mit Fälligkeit 2026. Der Erlös aus der Emission der neuen Anleihe werde für den Rückkauf der bestehenden Anleihe von Ceconomy verwendet.
Das Beratungsteam
Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beriet, wurde von Partner Rebecca Emory (Capital Markets) geleitet und bestand aus den Partnern Gernot Wagner, Karsten Wöckener, Yannick Adler (alle Capital Markets), Bodo Bender (Tax) und Norbert Wimmer (Regulatory), Local Partner Peter Becker (Capital Markets), Counsel Alexander Born (Tax) und Anna Burghardt-Kaufmann (Regulatory) und den Associates Jan-Christopher Wilhelms, Ann Marie Hovey (beide Capital Markets) und Mathilda Xu (Regulatory).
Latham & Watkins hat mit folgendem Team beraten: Alexander Lentz (Partner), Gregory Walker (Counsel), Isabel Willius und Laura Neumann (beide Associate, alle Capital Markets, alle Frankfurt).