Green Finance Framework. White & Case berät EnBW bei der Emission von zwei Green Bonds in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Gehandelt wird damit an der Börse Luxemburg.
Das Frankfurter Büro von White & Case hat die EnBW bei der Emission von zwei Green Bonds mit einem Gesamtnennbetrag von 1,2 Mrd. Euro beraten. Die Schuldverschreibungen beider Tranchen wurden am regulären Markt der Luxemburger Börse Handel zugelassen.
Die Emission
Die Emission ist laut einer Aussendung der beratenden Kanzlei auf zwei Tranchen aufgeteilt und wurde von der EnBW International Finance B.V. begeben und durch die EnBW Energie Baden-Württemberg AG garantiert.
- Die erste Tranche hat einen Nominalbetrag von 650 Mio. Euro, eine Laufzeit von sieben Jahren und einen fixen Kupon von 3,500 Prozent.
- Die zweite Tranche hat einen Nominalbetrag von 550 Mio. Euro, eine Laufzeit von zwölf Jahren und einen fixen Kupon von 4,000 Prozent.
EnBW beabsichtige, einen Betrag, der den Nettoerlösen der Schuldverschreibungen entspricht, für die Finanzierung und/oder Refinanzierung qualifizierter grüner Projekte zu verwenden, die im Einklang mit dem „Green Finance Framework“ der EnBW stehen.
Das White & Case-Team bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Local Partner Peter Becker sowie Associate Domenik Mack (alle Frankfurt).