Frankfurt. Der Industriegase-Hersteller Messer holt sich mit seinem ersten Schuldschein-Darlehen 950 Mio. Euro. Hengeler Mueller berät.
Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller berät den Industriegase-Spezialisten Messer beim Abschluss seines Debüt-Schuldscheindarlehens über 950 Millionen Euro.
Das Unternehmen ist auf Industrie-, Medizin- und Spezialgase spezialisiert und steht in Privatbesitz. Der Schuldschein wurde laut den Angaben bei deutschen und internationalen Investoren platziert. Die Schuldscheintransaktion umfasse Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren, die sowohl mit fester als auch mit variabler Verzinsung abgeschlossen wurden.
Rückkauf von CVC Capital finanziert
Die Erlöse der Schuldscheindarlehen werden zur teilweisen Ablösung einer Brückenfinanzierung über 1,45 Mrd. Euro verwendet, die Messer im Zuge des Erwerbs aller Anteile an Messer Industries vom Minderheitseigentümer CVC Capital Partners im vergangenen Jahr aufgenommen hatte.
Im Hengeler Mueller-Team für Messer waren Johannes Tieves (Partner, Federführung) und Tom Shingler (Counsel, beide Büro Frankfurt, Bereich Finanzierung).