Wien. Das Althan Quartier im neunten Wiener Bezirk wechselt im Herbst 2024 den Eigentümer. EY und CMS waren für die Banken aktiv.
Auf dem 2,4 Hektar großen Areal oberhalb des Franz-Josefs-Bahnhofs in Wien entsteht ein neues Stadtquartier: Auf rund 130.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche soll das Althan Quartier künftig Büros, Einzelhandel, Gastronomie, Freizeit- und Kultur sowie Wohnungen, Hotelzimmer und Parkflächen bieten. Die Vermietung der 250 Neubauwohnungen wurde bereits gestartet, die Eröffnung des Hotel Arcotel AQ ist nach dem Sommer geplant.
Die neuen Eigentümer
Ein neues Investorenkonsortium, bestehend aus Ronny Pecik, Stefan Schönauer und der Baustoff + Metall GmbH, übernimmt das Großprojekt von Immobilienentwickler 6B47 Real Estate Investors. Dank umfassender Restrukturierung habe man die langfristige Finanzierung bis zur geplanten Fertigstellung im ersten Quartal 2025 sicherstellen können, so eine Aussendung.
6B47 Real Estate Investors kümmere sich künftig um die Vermarktung der bereits fertiggestellten Wohnbauteile „Sophie“ und „Joseph“. Die Eigentumsübertragung des Althan Quartiers an das neue Investorenkonsortium stehe noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen.
Die Aufgaben von EY
EY Österreich, unter der Leitung von Robert Hufnagel und Ben Trask, fungierte nach eigener Aussendung bei dieser Transaktion als Lead Advisor für das Bankenkonsortium, bestehend aus acht Banken. In dieser Rolle war EY für die Restrukturierung der Finanzierung verantwortlich. Man werde das Projekt weiterhin mit Cost- und Management-Controlling unterstützen, um einen erfolgreichen Abschluss sicherzustellen, so Hufnagel, Partner und Leiter M&A Advisory bei EY Österreich. Im Kernteam von EY waren auch Ben Trask, Iris Schneider, Elisabeth Sardy-Rauter und Valentin Berger.
Die Aufgaben von CMS
Auch Wirtschaftskanzlei CMS war laut eigenen Angaben für die Banken aktiv. Das CMS-Kernteam unter Lead-Partner Stefan Paulmayer (Insolvency & Restructuring und Corporate Transactions) bestand aus Wolfgang Hellsberg (Rechtsanwalt, Corporate Transactions) und Ramona Mujanovic (Associate, Corporate Transactions) und wurde außerdem unterstützt durch David Kohl (Partner, Insolvency & Restructuring), Valentin Ölz (Associate, Corporate Transactions), Clemens Macho (Associate, Corporate Transactions) sowie weiteren Expert:innen aus den Bereichen Construction und Real Estate (Nikolaus Weselik, Maximilian Uidl und Mariella Kapoun).
Unter Federführung von Paulmayer war das fachübergreifende CMS Team laut den Angaben für die Erstellung und Verhandlung der Transaktionsdokumentation im Zusammenhang mit der Restrukturierung und (Weiter-)Finanzierung des Althan Quartiers verantwortlich.
Die Transaktion startete für CMS demnach im Oktober 2023. CMS habe das Bankenkonsortium im Vorfeld der Übernahme durch das neue Eigentümerkonsortium in zahlreichen Aspekten der Restrukturierung des Projekts beraten, darunter auch im Zusammenhang mit der Restrukturierung der 6B47 Real Estate Investors AG, dem bisherigen Sponsor des Projekts Althan Quartier.
Update: E+H hat das Käuferkonsortium bestehend aus Baustoff + Metall GmbH, RPR Privatstiftung und Stefan Schönauer laut den Angaben beim Erwerb und bei der Refinanzierung des Althan Quartiers beraten. Im Team waren Peter Winkler (Leitung; Corporate/M&A), Karoline Hofmann (Restrukturierung/Insolvenz), Laurenz Liedermann (Finanzierung) sowie Josef Schmidt, Anna Friedrich, Alexander Koschell (Corporate/M&A), Sandra Leutl (Restrukturierung/Insolvenz), Judith Feldner, Yvonne Handler (Kartellrecht) und Alric Ofenheimer, Helena Neuner (Real Estate).