Frankfurt. White & Case berät die Banken bei der Verlängerung und Erhöhung der syndizierten Finanzierung von Befesa, einem Recycling-Spezialisten für die Metallindustrie.
Konkret hat White & Case ein Bankenkonsortium bei der Verlängerung und Erhöhung der syndizierten Finanzierung von Befesa S.A. beraten. Befesa ist ein Recycling-Dienstleister für gefährliche Abfälle in der Stahl- und Aluminiumindustrie.
Die Finanzierung besteht laut einer Aussendung aus:
- einem besicherten Darlehen (Term Loan B) in Höhe von 650 Mio. Euro mit Fälligkeit im Juli 2029,
- einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 100 Mio. Euro mit Fälligkeit im Juli 2028 sowie
- einer Garantiefazilität in Höhe von 35 Mio. Euro mit Fälligkeit im Juli 2028.
Citi und J.P. Morgan führten gemeinsame das Konsortium, BBVA, BNP, Commerzbank und CaixaBank fungierten als weitere Konsortialführer.
Das Beratungsteam
Das White & Case Team, das bei der Transaktion beriet, wurde von Partner Vanessa Schürmann (Debt Finance) geführt und umfasste die Partner Andreas Lischka, Sebastian Schrag (beide Debt Finance), Bodo Bender (Tax), Thilo Diehl (Capital Markets), Counsel David Santoro (Capital Markets) und Alexander Born (Tax) und Associates Merve Mert und Misbah Qamar (beide Debt Finance) sowie International Attorney Busra Ustuntas (Debt Finance).