Fitness-Plattformen. Waterland hat eine Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme der LifeFit Group abgeschlossen. Kanzlei Hengeler Mueller war behilflich.
Die Light AcquiCo GmbH, indirekt gehalten durch von Waterland Private Equity Investments beratene Fonds, hat die Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme der LifeFit Group abgeschlossen und damit den Erwerb vollzogen, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei.
Die LifeFit Group ist eine deutsche Fitness- und Gesundheitsplattform, zu der u. a. die Marken FitnessFirst, Elbgym, Barry‘s und Club Pilates gehören. Mit Waterland als neuem Eigentümer beabsichtige die LifeFit Group, ihre Buy-and-Build-Wachstumsstrategie fortzusetzen und zu beschleunigen.
Das Finanzierungspaket
Die Akquisitionsfinanzierung besteht aus verschiedenen Instrumenten: Besicherte Senior-Anleihen mit einem Nominalbetrag von 140 Mio. EUR und besicherte Super-Senior-Kreditfazilitäten in Höhe von insgesamt 20 Mio. EUR mit der Oldenburgischen Landesbank als Mandated Lead Arranger und Darlehensgeberin.
Die Anleiheemission mit Pareto Securities als Sole Bookrunner stieß laut den Angaben auf starke Nachfrage; das ursprüngliche Zielvolumen von 120 Mio. EUR sei um 20 Mio. EUR aufgestockt worden. Der Finanzierungrahmen biete zudem die Möglichkeit, weitere Anleihen bis zu einem Gesamtnominalbetrag von 300 Mio. EUR zu begeben. Auch der Kreditvertrag beinhalte die Option, zusätzliche Kreditlinien zu implementieren.
Das Beratungsteam
Hengeler Mueller hat Waterland bei der Akquisitionsfinanzierung beraten. Im Team waren (Finanzierung): Henning Hilke (Partner, Federführung), Tobias Chowdhury, Pascal Brandt (beide Senior Associates), Antonius Rodewig, Karsten Staupe (alle Frankfurt), Mathias Menzel (London, alle Associates).