Frankfurt. White & Case hat die E.ON SE bei der Emission von Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 1,25 Mrd. Euro beraten.
Die Emission des Energieversorgers ist laut einer Aussendung auf zwei Tranchen aufgeteilt:
- Die erste Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 750 Mio. Euro eine Laufzeit von sechs Jahren und einen fixen Kupon von 3,125 Prozent. Die Tranche wurde als Green Bond nach dem „Green Bond Framework“ der E.ON SE emittiert.
- Die zweite Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 500 Mio. Euro eine Laufzeit von vierzehn Jahren und einen fixen Kupon von 3,875 Prozent.
E.ON beabsichtige die Nettoerlöse aus dieser Emission von Schuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Beide Tranchen wurden an der Luxemburger Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.
Das Beratungsteam
Das White & Case-Team bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Local Partner Peter Becker und Transaction Lawyer Nejc Jereb (alle Capital Markets).