Niederlande/USA/Deutschland. Clifford Chance berät ein internationales Bankenkonsortium bei der Emission einer Wandelanleihe durch Diagnostik-Konzern Qiagen N.V.
Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein internationales Bankenkonsortium bestehend aus BofA, Deutsche Bank und Goldman Sachs als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Citi, BNP Paribas und J.P. Morgan als Joint Bookrunners bei der Emission einer Wandelanleihe in Höhe von $500 Millionen durch Qiagen beraten.
Quiagen ist ein international tätiger, börsenotierter Pharma-Diagnostik-Anbieter mit Unternehmenszentrale in Venlo (Niederlande). Das Beratungsteam von Clifford Chance für die Banken stand unter der Leitung der Partner George Hacket und Axel Wittmann (beide Global Financial Markets, Frankfurt).
Die Wandelanleihe
Die nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich (net share settlement) können zu einem Wandlungspreis von 44% über dem Referenzaktienkurs teilweise in Stammaktien der Gesellschaft gewandelt werden, so eine Aussendung.
Die Schuldverschreibungen wurden zum Nennbetrag ausgegeben und haben eine Verzinsung von 2,5% p.a., die halbjährlich nachträglich zu zahlen ist, und werden zum Nennbetrag zurückgezahlt (sofern die Schuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden), heißt es weiter.
Der Wandlungspreis wurde mit einem Aufschlag von 44% des Referenzaktienkurses festgesetzt. Der Referenzaktienkurs, der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft an der New York Stock Exchange am 3. September 2024, beträgt laut den Angaben $44,45.
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