Frankfurt. Noerr berät ING-DiBa bei der Aktualisierung ihres EMTN-Programms im Volumen von bis zu 20 Milliarden Euro. Aktuell holt sich die Bank eine Milliarde Euro.
Konkret hat Noerr mit einem Team um die Frankfurter Partner Julian Schulze De la Cruz und Dominik Kloka die ING-DiBa AG bei der Aktualisierung ihres Euro-Medium-Term-Notes-Programms (EMTN) im Gesamtvolumen von bis zu 20 Milliarden Euro beraten. Dazu gehört auch die aktuelle Begebung von unbesicherten, festverzinslichen Pfandbriefen im Volumen von 1,0 Mrd. Euro, so eine Aussendung der Kanzlei.
Die Aufgabe
Das Programm diene der langfristigen Finanzierung der ING-DiBa am Kapitalmarkt. Es biete die Möglichkeit, Schuldverschreibungen und Pfandbriefe in unterschiedlichen Währungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten am Fremdkapitalmarkt in standardisierter Form zu platzieren.
Der Basisprospekt des Programms wurde am 13. Mai 2024 von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) gebilligt. ING-DiBa habe bei der Börse Luxemburg die Zulassung der im Rahmen des Programms ausgegebenen Wertpapiere zur Notierung in der offiziellen Liste der Börse Luxemburg und zum Handel im regulierten Markt der Börse Luxemburg sowie zur Zulassung zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.
Unter dem aktualisierten Programm hat ING-DiBa am 9. September 2024 erstmals Pfandbriefe in einem Gesamtvolumen von 1,0 Mrd. Euro begeben. Die Pfandbriefe haben laut den Angaben eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon in Höhe von 2,750% p.a. Die Transaktion wurde von Barclays, Commerzbank, DekaBank, Helaba, ING und LBBW als Joint Bookrunner begleitet.
Die Berater
Im Team des Frankfurter Büros von Noerr für ING-DiBa waren Julian Schulze De la Cruz, Dominik Kloka (beide Federführung, Partner, Capital Markets); außerdem Thomas Thies, Jens M. Göb (Kapitalmarktrecht, beide Senior Associates), Jens H. Kunz (Finanzaufsichtsrecht, Partner) und Martin Haisch (Steuerrecht, Partner). Inhouse war bei ING-DiBa Anna K. Blum (Legal Counsel) aktiv.