Wien. Hengeler Mueller hat die BAWAG Group AG bei der Emission von Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) beraten. Gleichzeitig wurde eine alte Emission zurückgekauft.
Die Wertpapiere im Nennwert von insgesamt 500 Millionen Euro haben laut einer Aussendung einen halbjährlich zahlbaren Zinskupon von 7,250% per annum bis zum 18. März 2030. Der Zinssatz werde dabei ab dem 18. März 2030 für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt (und zwar auf der Basis des dann geltenden fünfjährigen Euro Mid Swap-Satzes plus der anfänglichen Marge).
Altes Kapital geht zurück
Die Emission wurde mit einem öffentlichen Rückkaufangebot für ausstehende Additional Tier 1-Kapitalinstrumente der Emittentin kombiniert, welches von 85% der Investoren angenommen wurde, heißt es weiter.
Im Team der deutschen Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller für BAWAG waren Alexander G. Rang (Partner, Federführung), Konrad Schäfer (Associate) und Pascal Brandt (Senior Associate; alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).