Immobilien-AGs. Die Immofinanz erwarb weitere 38 Prozent der S Immo zum Kaufpreis von 608,5 Mio. Euro von ihrem Kernaktionär CPI Property Group. Der gibt ihr dafür einen Kredit. Die Berater.
Die Immofinanz Gruppe erwarb von ihrer Kernaktionärin CPI Property Group SA (CPIPG) weitere 28.241.094 Aktien der S Immo AG und erhöht damit ihren Anteil um rund 38% auf 89%, so eine Aussendung. Der Kaufpreis für die Transaktion betrage 608,5 Mio. Euro, dies entspricht einem Preis von 21,55 Euro je S Immo-Aktie. Der Preis ergebe sich aus der festgelegten Barabfindung von 22,05 Euro an die Minderheitsaktionäre der S Immo AG im Zuge des geplanten Squeeze-outs abzüglich eines Abschlags von 0,50 Euro je Aktie, heißt es dazu.
Die Finanzierung der Transaktion erfolge teilweise durch eine langfristige Kreditfazilität von 500 Mio. Euro zu marktüblichen Konditionen, die der Immofinanz von der CPIPG zur Verfügung gestellt werde. Die Transaktionsvereinbarungen wurden am 25. September 2024 unterzeichnet und in weiterer Folge fand das Closing statt.
Der Umbau
Die Immofinanz Group besitzt ein Immobilienvermögen von rund 8,2 Mrd. Euro, das sich auf rund 490 Objekte verteilt. Bei der aktuellen Transaktion wurde sie von Wirtschaftskanzlei bpv Hügel beraten. Das Gesellschafts- und Kapitalmarktrechtsteam von bpv Hügel berät Immofinanz auch zum laufenden Squeeze-out bei der S Immo: Mit Abschluss des Squeeze-out soll die Immofinanz Gruppe 100% Gesellschafterin der S Immo werden.
Die Beratungsteams
- Im Beratungsteam von bpv Hügel unter der Leitung von Christoph Nauer (Corporate/M&A, Kapitalmarkt) waren Barbara Valente (Corporate/M&A, Kapitalmarkt), Roland Juill (Corporate/M&A, Kapitalmarkt), Ingo Braun (Finanzierung & Regulierung), Nicolas Wolski (Steuerrecht) und Daniel Maurer (Corporate/M&A, Kapitalmarkt).
- Die CPI Property Group wurde von Wolf Theiss beraten, konkret von Florian Kusznier und Claus Schneider.
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