Frankfurt. Latham & Watkins berät das Bankenkonsortium bei besicherten Anleihen der IHO Verwaltungs GmbH in Höhe von 1,9 Mrd. Euro. Sie ist Haupteignerin der Schaeffler-Gruppe.
Latham & Watkins hat das Bankenkonsortium bei der Emission von Sustainability-Linked Senior Secured PIK Toggle Notes an institutionelle Investoren mit einem Volumen von 1,9 Milliarden Euro (Gegenwert) beraten. Die Emission umfasst laut einer Aussendung zwei Euro-Tranchen in Höhe von 600 Mio. Euro und 400 Mio. Euro mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren sowie zwei US-Dollar-Tranchen in Höhe von 500 Mio. US-Dollar und 450 Mio. US-Dollar mit Laufzeiten von sechs und acht Jahren.
Die Verzinsung der Anleihen ist an die Erreichung bestimmter Nachhaltigkeitsziele auf Grundlage des Sustainability-Linked Financing Framework der IHO Verwaltungs GmbH gekoppelt. Latham & Watkins beriet in der Vergangenheit laut den Angaben bereits verschiedene Bankenkonsortien im Zusammenhang mit High Yield Bond Transaktionen der IHO-Gruppe, die ihr operatives Geschäft über Schaeffler und Continental betreibt.
Das Beratungsteam
Im Team von Latham & Watkins waren Alexander Lentz (Partner, Frankfurt), Rüdiger Malaun (Partner, gemeinsame Federführung), Rainer Adlhart (Counsel, beide München), Laura Neumann (Associate, Frankfurt) und Benjamin Rudolph (Legal Analyst, München, alle Capital Markets/Corporate Finance).
Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren
Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.
Zu diesem Thema:
