Autoindustrie & Börsegänge. Die Steyr Motors AG geht an die Frankfurter Wertpapierbörse. Kanzlei Noerr beriet Geldhaus Mutares als Lead Counsel. Binder Grösswang half Steyr. (Update)
Noerr hat als Lead Counsel mit einem Team unter der Leitung von Julian Schulze De la Cruz und Ralph Schilha den Börsengang der Steyr Motors AG an die Frankfurter Wertpapierbörse begleitet und dabei auch die Private Equity-Holding Mutares bei ihrem Teil-Exit beraten.
Die Aktien der Steyr Motors AG werden voraussichtlich am 30. Oktober 2024 in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs (Regulated Unofficial Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen, so eine Aussendung. Das Scale-Segment der Börse Frankfurt ist für Wachstumsunternehmen gedacht.
Das Unternehmen
Mit ihren 110 Beschäftigten entwickelt und produziert die Steyr Motors AG mit Hauptsitz in Steyr (OÖ) Spezialmotoren, die hauptsächlich in militärischen Spezialfahrzeugen, Booten (militärisch und zivil) sowie als Hilfsaggregate für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt werden. Mutares hatte Steyr Motors 2022 vom Rüstungskonzern Thales erworben.
Nicht zu verwechseln ist Steyr Motors übrigens mit dem ebenfalls vor Ort ansässigen Autohersteller Steyr Automotive, der dem Industriellen Siegfried Wolf gehört.
Update: Kanzlei Binder Grösswang schildert in einer Aussendung die Vorgangsweise, um das Unternehmen gesellschaftsrechtlich börsefit zu machen. Demnach wurde in einem ersten Schritt die Steyr Motors Betriebs GmbH – zuständig für den operativen Betrieb – auf ihre Muttergesellschaft in ihrer vorherigen Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma „Mutares Austria Holding-01 GmbH“, verschmolzen.
Die Steyr Motors Betriebs GmbH übertrug in der Folge im Wege der Verschmelzung ihr gesamtes Vermögen, und somit den operativen Betrieb, auf die Muttergesellschaft. Diese wurde in weiterer Folge in eine Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht mit Sitz in Steyr unter der Firma „Steyr Motors AG“ umgewandelt. Die Verschmelzung wurde am 15. Oktober 2024 und die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft am 19. Oktober 2024 im Firmenbuch eingetragen und somit wirksam.
Der Börsegang
Im Rahmen des Börsengangs wurden laut den Angaben insgesamt 1.110.000 neue und bestehende Stückaktien der Steyr Motors AG zu einem Preis von 14,00 Euro je Aktie bei institutionellen Investoren platziert, das Volumen beträgt somit rund 15 Mio. Euro. Die Platzierung umfasste 200.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 910.000 Aktien aus dem Bestand der Mutares.
Die Steyr Motors AG plane, den ihr aus der Privatplatzierung zufließenden Nettoemissionserlös für das weitere Wachstum der Gesellschaft und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Im Vorfeld des Börsegangs sicherte sich auch die österreichische Industrieholding B&C 9,9 Prozent der Anteile, heißt es: Man plane, die weitere Entwicklung als Cornerstone Investor zu unterstützen.
Die Berater
Hauck & Aufhäuser agierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für den Börsengang. Rechtlich hat das Noerr-Team den Börsengang und die vorbereitenden gesellschaftsrechtlichen Strukturmaßnahmen begleitet. Noerr berät Mutares laufend im Aktien- und Kapitalmarktrecht und hat die Private Equity-Holding u.a. bei ihrer Umwandlung in eine SE & Co. KGaA, bei mehreren Begebungen und Aufstockungen von Anleihen (Nordic Bonds) in einem Gesamtvolumen von 465 Mio. Euro sowie dem Uplisting in den Regulierten Markt und einer Kapitalerhöhung in Höhe von 100 Mio. Euro begleitet.
Im Team von Noerr für Mutares bei der aktuellen Transaktion waren (Leitung) Julian Schulze De la Cruz (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Ralph Schilha (Partner, Corporate, München); Kapitalmarktrecht: Philip Schmoll (Associated Partner), Thomas Thies (Senior Associate), Jens M. Göb (Senior Associate, alle Frankfurt); Corporate: Timm Gaßner (Senior Associate), Jana Landhäußer (Associate, beide München); Steuern: André Happel (Partner), Benedikt Rippert (Senior Associate, beide Frankfurt), Michaela Engel (Partner, München) und Arbeitsrecht: Michael Wilhelm Weber (Counsel, München).
Steyr Motors wurde von Binder Grösswang beraten. Im Team waren: Christian Zwick (Corporate, Partner), Johanna Müller (Associate), Alexandra Praska (Associate); Kapitalmarktrecht: Florian Khol (Partner), Philipp Tagwerker (Counsel); Steuern: Clemens Willvonseder (Partner); Arbeitsrecht: Angelika Pallwein-Prettner (Partner); Regulatory: Johannes Barbist (Partner), Regina Kröll (Partner) und Anna Krottendorfer (Associate).