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UBM AG holt sich 93 Mio. Euro per Green Bond mit DLA Piper

Christian Temmel ©DLA Piper

Wien. Die UBM Development AG hat eine neue grüne Anleihe im Nominale von 93.000.000 Euro in Form eines Green Bonds emittiert. DLA Piper und Wolf Theiss haben beraten.

Im Juli 2023 platzierte UBM mit Unterstützung des Kapitalmarktrechtsteams von DLA Piper Österreich den ersten auf Retail-Kunden ausgerichteten Green Bond, so eine Aussendung: Nun wurde ein zweiter UBM Green Bond begeben und erneut von DLA Piper Österreich als Issuer’s Counsel rechtlich begleitet. Das Volumen gegenüber der im Vorjahr emittierten Anleihe sei nun fast doppelt so hoch.

Die Beratungsteams

  • Die Raiffeisen Bank International AG war Sole Global Coordinator und Paying Agent der Transaktion.
  • Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion waren die Raiffeisen Bank International AG und M.M. Warburg & Co mandatiert.
  • Die Transaktion wurde auf Seite der Emittentin vom Kapitalmarktrechtsteam von DLA Piper Österreich rund um Partner Christian Temmel, MBA, und Rechtsanwalt und Counsel Christian Knauder-Sima rechtlich begleitet und umgesetzt.
  • Die Bankenseite wurde von Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss betreut, konkret von Claus Schneider, Nikolaus Dinhof-Renezeder und Sebastian Prakljacic.

Mit Green Finance Framework

UBM Development positioniert sich als ein führender Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liege auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag (Platin-Rating von EcoVadis, Prime-Status von ISS ESG). Als Rahmen für Emissionen nachhaltiger Finanzierungsinstrumente dient ein „Green Finance Framework“ mit darin festgelegten Kriterien der Mittelverwendung.

„Wir freuen uns, die UBM Development erneut bei einer grünen Anleiheemission erfolgreich rechtlich begleitet und beraten zu haben. Als Green Bond fördert die Anleihe verantwortungsbewusste und nachhaltige Investments und leistet so ihren Beitrag zum Klimaschutz“, so Christian Temmel, MBA, Partner und Leiter der Kapitalmarktpraxis bei DLA Piper in Wien.

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