Deutschland/USA. Latham & Watkins berät das Bankenkonsortium bei der Emission einer US-Anleihe mit einer Laufzeit bis 2030 von Takko Fashion. Für die 350 Mio. Euro gibt es 10,25 Prozent Zinsen.
Latham & Watkins hat das Bankenkonsortium bei der Emission einer vorrangig besicherten, fest verzinslichen Anleihe nach New Yorker Recht mit einer Laufzeit bis 2030, einem Gesamtvolumen von 350 Mio. Euro und einem Zinskupon von 10,25% beraten, so eine Aussendung.
Die Emission
Die Anleihe werde an der International Stock Exchange notiert. Die Transaktion umfasste auch ein „Super Senior Revolving Credit Facilities Agreement“ mit einem Volumen von 203 Mio. Euro, bestehend aus einer Revolving Facility und einer Letter of Credit Facility. Der Erlös aus der Emission der neuen Anleihe werde unter anderem zur Rückzahlung bestehender Verschuldung der Takko Gruppe verwendet.
Im Team von Latham & Watkins waren Alexander Lentz (Partner, Debt Capital Markets) und Alexandra Hagelüken (Partner, Banking & Finance), Cora Grannemann (Banking & Finance), Gregory Walker (Debt Capital Markets, beide Counsel), Laura Neumann, Tobias Müller (beide Associates, Debt Capital Markets), Anastasia Dressler, Luca Brandi (beide Associates, Banking & Finance, alle Frankfurt), Ciara McGarry, Benjamin Rudolph (Legal Analysts, Debt Capital Markets, Frankfurt und München). Die steuerliche Beratung erfolgte durch Ulf Kieker (Partner, München) und Julia Wenzel (Associate, Hamburg).