Frankfurt. Latham & Watkins hat das Kreuzfahrtunternehmen TUI Cruises bei der Emission einer Anleihe nach New Yorker Recht mit 5 Prozent Verzinsung beraten.
Konkret war das deutsche Corporate Finance Team von Latham & Watkins bei der Emission von Senior Notes der TUI Cruises GmbH tätig: Das Unternehmen emittiert laut einer Aussendung eine fest verzinsliche Anleihe nach New Yorker Recht mit einer fünfeinhalbjährigen Laufzeit bis 2030, einem Gesamtvolumen von 375 Mio. Euro und einem Zinskupon von 5,00% p.A. Die Anleihe werde an der International Stock Exchange notiert.
Das Kreuzfahrtunternehmen TUI Cruises mit Firmensitz in Hamburg wurde 2008 gegründet und ist ein Joint Venture der TUI AG und des weltweit zweitgrößten Kreuzfahrt-Anbieters Royal Caribbean Cruises aus Miami. Heuer lief von TUI Cruises „Mein Schiff 7“ mit Platz für knapp 2.900 Passagiere vom Stapel.
Das Beratungsteam
Im Team von Latham & Watkins waren Alexander Lentz (Partner, Frankfurt), Rüdiger Malaun (Partner, München), Gregory Walker (Counsel), Peter Neuböck (Associate, beide Frankfurt, alle Debt Capital Markets), Ciara McGarry und Benjamin Rudolph (beide Legal Analysts, Frankfurt und München), sowie Ulf Kieker (Partner, München) und Julia Wenzel (Associate, Hamburg, beide Tax).