Energie & Finanzierung. Kanzlei White & Case hat die EnBW bei der Emission von zwei festverzinslichen Schuldverschreibungen über 1,5 Milliarden Euro beraten. Der Zinssatz liegt bei 3 bis 3,75 Prozent.
White & Case hat die EnBW bei der Emission von zwei festverzinslichen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von €1,5 Mrd. beraten, so eine Aussendung.
Zwei Tranchen
Die Emission ist laut den Angaben auf zwei Tranchen aufgeteilt, wurde von der EnBW International Finance B.V. begeben und durch die EnBW Energie Baden-Württemberg AG garantiert.
- Die erste Tranche hat einen Nominalbetrag von 500 Mio. Euro, eine Laufzeit von viereinhalb Jahren und einen fixen Kupon von 3,000 Prozent. Der Erlös daraus sei für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt.
- Die zweite Tranche hat einen Nominalbetrag von 1 Mrd. Euro, eine Laufzeit von elf Jahren und einen fixen Kupon von 3,750 Prozent. EnBW beabsichtige, einen Betrag, der den Nettoerlösen der Schuldverschreibungen entspricht, für grüne Projekte laut „Green Finance Framework“ des Unternehmens zu verwenden.
Die Schuldverschreibungen beider Tranchen wurden am regulären Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen. Das White & Case-Team bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Local Partner Peter Becker, Associate Domenik Mack sowie Transaction Lawyer Nejc Jereb (alle Capital Markets).
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