Kapitalmärkte & Anwälte. Freshfields hat Software-Unternehmen Nemetschek Group bei seiner ersten Schuldschein-Emission in Höhe von 300 Millionen Euro beraten.
Die Nemetschek Group mit Hauptsitz in München ist ein internationaler Anbieter von Software-Lösungen für die Bau- und Kreativbranche. Ihre erste Schuldschein-Emission umfasst Tranchen mit Laufzeiten von 3 bzw. 5 Jahren und wurde bei institutionellen Investoren platziert, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei. Bayerische Landesbank und UniCredit haben die Emission begleitet.
Die Emission
Es handele sich dabei um die erste Schuldschein-Emission der Nemetschek SE. Das Unternehmen erreiche damit eine breitere Finanzierungsbasis. Louise Öfverström, CFO der Nemetschek Group: „Die Mittel werden zur Ablösung von Finanzierungen verwendet, die Nemetschek im Zuge der Übernahme aller Anteile der GoCanvas Holdings, Inc. in diesem Jahr aufgenommen hatte.“
Das Freshfields-Team wurde von Partner Michael Josenhans und Principal Associate Dennis Chinnow geleitet, beide aus dem Finanzrechtsteam in Frankfurt.