Frankfurt. White & Case hat den Energiekonzern E.ON bei der Emission von Schuldverschreibungen in zwei Tranchen mit einem Gesamtnennbetrag von 1,75 Mrd. Euro beraten.
Die erste Tranche der E.ON SE-Emission hat laut einer Aussendung einen Nominalbetrag von 850 Mio. Euro, eine Laufzeit von acht Jahren und einen fixen Kupon von 3,500 Prozent. E.ON beabsichtige die Nettoerlöse aus dieser Emission für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die zweite Tranche hat einen Nominalbetrag von 900 Mio. Euro, eine Laufzeit von 15 Jahren und einen fixen Kupon von 4,000 Prozent. Diese Tranche wurde als Green Bond nach dem „Green Bond Framework“ der E.ON SE emittiert. Die Schuldverschreibungen beider Tranchen wurden an der Luxemburger Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.
Das Beratungsteam
Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beriet, bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Local Partner Peter Becker sowie Associate Darleen Stöckl (alle Capital Markets).
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