Wien/Frankfurt. Die Erste emittiert neue 3,000% Hypothekenpfandbriefe mit sieben Jahren Laufzeit. Die Kanzleien Schönherr und Wolf Theiss helfen dabei.
Konkret hat Schönherr die Manager (Banken) bei der erfolgreichen Ausgabe von 1 Mrd. Euro 3,000% Hypothekenpfandbriefen der Erste Group Bank AG, die 2032 fällig werden, beraten, so eine Aussendung.
Die Emission
Die Schuldverschreibungen (Hypothekenpfandbriefe) wurden laut den Angaben nach österreichischem Recht am 20. Jänner 2025 unter dem Covered Bonds Programme der Erste Group begeben und bei professionellen Kunden sowie geeigneten Gegenparteien platziert. Die Schuldverschreibungen haben ein Aaa-Rating von Moody’s, sind im April 2032 fällig und weisen eine Stückelung von je 100.000 Euro auf. Sie sind zum Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen.
Das Konsortium der Emissionsbanken umfasste BayernLB, BMO Capital Markets, DekaBank, DZ BANK AG, Erste Group, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit, die als Joint Lead Manager für die Platzierung der Schuldverschreibungen fungierten, sowie La Banque Postale als Co-Lead Manager.
- Das Schönherr-Team bestand neben Christoph Moser (Partner) und Angelika Fischer (Rechtsanwältin) aus Christian Cacic (Rechtsanwalt) und Clemens Stockhammer.
- Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG (Claus Schneider, Sebastian Prakljacic, Rainer Holweg und Magdalena Bertsch) beriet Erste Group Bank AG als Emittentenanwalt.
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