Jahresplus 8,2 Prozent. Österreichische Investmentfonds haben Ende 2024 das Rekordvolumen von €230,7 Mrd. erreicht, so die FMA. Der große Treiber sind Kursgewinne.
Die Statistik der Finanzmarktaufsicht FMA zeige damit einen Höchststand beim verwalteten Vermögen dank Zuflüssen und Marktperformance an, so eine Aussendung der Behörde. Abflüsse gibt es allerdings bei Immobilienfonds.
Der Investmentfonds-Markt in Österreich
- Der österreichische Fondsmarkt war im Jahr 2024 vor allem durch Kurswertgewinne geprägt, die zum Jahresende das verwaltete Vermögen der österreichischen Investmentfonds auf €230,7 Milliarden gesteigert haben, ein Plus von 8,2% im Jahresverlauf.
- Ebenfalls zur Steigerung des Volumens beigetragen haben Nettomittelzuflüsse von €1,5 Milliarden, vor allem in Rentenfonds (€3,1 Milliarden) und Aktienfonds (€257 Millionen), so die FMA.
- Nettomittelabflüsse gab es erneut bei den Immobilienfonds (minus €1,6 Milliarden).
Nach Veranlagungsstrategien werden zum Jahresultimo in Mischfonds €105,6 Milliarden (+7,8%), in Rentenfonds €63,0 Milliarden (+7,2%), in Aktienfonds €47,0 Milliarden (+15%), in Immobilienfonds €8,0 Milliarden (-17%), in kurzfristige Rentenfonds €5,0 Milliarden (+17%), in Private-Equity-Fonds €1,6 Milliarden (+19%) sowie in sonstige Fonds € 0,4 Mrd. (+13%) verwaltet.
Die Sache mit hellgrünen und dunkelgrünen Fonds
Weiter im Aufschwung der Anlegergunst sind Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug nach der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR), die inzwischen an der 50%-Marke des gesamten Volumens kratzen. Dabei zeigt die FMA-Statistik allerdings erneut das massive Auseinanderklaffen zwischen eher locker und streng gehandhabten Fonds: Die sogenannten „hellgrünen“ Fonds nach Artikel 8 SFDR weisen ein verwaltetes Vermögen von €112,3 Milliarden aus, die „dunkelgrünen“ nach Artikel 9 stehen bei bloß €2,4 Milliarden. Zusammen machen diese beiden Kategorien 49,7% des gesamten verwalteten Vermögens aus.
Die Marktteilnehmer
Ende 2024 gab es in Österreich 14 Kapitalanlagegesellschaften und 62 Alternative Investmentfonds Manager, die insgesamt 887 Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapiere (OGAW) und 1.212 Alternative Investmentfonds (AIF) aufgelegt haben. Das sind 25 mehr Fonds als Ende 2023. Nach Veranlagungsstrategie kategorisiert teilen sich diese in 1.127 Misch-, 434 Renten-, 352 Aktien-, 52 kurzfristige Rentenfonds, 50 Private-Equity-Fonds, 16 Immobilienfonds sowie 68 sonstige Fonds auf. Davon sind 695 Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug nach SFDR kategorisiert, so die FMA-Zahlen.