Venture Capital und Private Equity. Binder Grösswang, Dorda, Brandl Talos, Hengeler Mueller, Latham und mehr helfen bei Deals und Finanzierungen für IT-Player wie Datagroup und Emmi AI.
Rekord-Finanzierung für OÖ-Startup Emmi AI: Die Berater
Die Start-Up Group der Wiener Wirtschaftskanzlei Dorda hat unter der Leitung von Lukas Herrmann (Partner) und unterstützt von Bianca Schamberger (Associate) die oberösterreichische Emmi AI GmbH beim Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Euro beraten.
Unter den Investoren finden sich laut einer Aussendung VC-Fonds wie 3VC, Speedinvest, Serena und Push. Die Transaktion sei die mit Abstand größte Seed-Finanzierungsrunde der österreichischen Venture Capital Geschichte. „Während unseres gesamten Finanzierungsprozesses war ihre juristische Begleitung geprägt von Pragmatismus, Reaktionsschnelligkeit und Lösungsorientierung“, wird Dennis Just lobend zitiert – er ist CEO von Emmi AI.
Von der Uni in die Praxis
Die Emmi AI GmbH mit Sitz in Linz entstammt dem Umfeld der Johannes Kepler Universität Linz (JKU), Mitgründer und Chief Scientist Johannes Brandstetter ist Forscher am JKU-Institut für Machine Learning. Konkret ist Emma AI eine Ausgründung des Spin-offs NXAI, an dem auch KI-Pionier Sepp Hochreiter mitwirkt. „Wir haben auch bei der Ausgründung beraten“, so Dorda-Partner Lukas Hermann auf Anfrage von Extrajournal.Net: Berater der VCs waren im konkreten Fall Brandl Talos (Roman Rericha, Adrian Zuschmann, Elena Ciresa) und Berater der NXAI war Oberhammer (Thomas Hofer und Christian Pindeus).
Emmi AI wurde 2024 gegründet und entwickelt KI-gestützte Simulationsmodelle, die technische Prozesse in Bereichen wie Fluiddynamik, Multiphysik und Festkörpermechanik deutlich beschleunigen sollen. Man will damit Echtzeit-Simulationen für verschiedene Industriebereiche ermöglichen.
Hg erhöht seinen Anteil am Cloud-HR-Anbieter P&I mit Latham
Latham & Watkins hat Hg bei einer weiteren Investition in die Personal & Informatik AG (P&I) beraten, einem Anbieter cloudbasierter HR-Lösungen mit Sitz in Deutschland. Konkret werde Hg seinen Anteil an P&I erhöhen und eine Minderheitsbeteiligung von Permira erwerben, die nach einer Investition im Jahr 2016 vollständig aus dem Unternehmen aussteigen werden, so eine Aussendung.
Im Rahmen der Transaktion wird P&I mit 5,5 Mrd. Euro bewertet, was ein signifikantes Wachstum im Vergleich zu Hgs ursprünglicher Investition von rund 400 Mio. Euro im Jahr 2013 darstelle.
Im Team von Kanzlei Latham & Watkins sind: Maximilian Platzer, Oliver Felsenstein (beide Partner, gemeinsame Federführung, Frankfurt), Corinna Freudenmacher, Andreas Holzgreve (beide München), Dennis Amiri, Lennart Werbeck (beide Frankfurt, alle Associates, Private Equity), Verena Seevers (Hamburg), Alan Kimball (New York, beide Partner, Tax), Max Hauser (Frankfurt), Jana Dammann de Chapto (Hamburg, beide Partner), Nicolas Jung (Associate, Frankfurt, alle Kartellrecht), Wolf-Tassilo Böhm (Counsel), Clemens Ganz (Associate, beide Datenschutz, Frankfurt), Sven Nickel (Counsel, Frankfurt), Marie-Christine Welp (Associate, Hamburg, beide Real Estate), Susan Kempe-Müller (Partner), Daniela Jaeger (Associate, beide Corporate/IP, Frankfurt), Florian Dehmel (Counsel, Arbeitsrecht, München) und Pascal Sonntag (Senior Legal Analyst).
KKR will Datagroup, Kanzlei Hengeler Mueller berät
Die deutsche Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller berät die Investmentgruppe KKR als Lead Counsel bei einer Beteiligung am deutschen IT-Dienstleister Datagroup. Konkret hat die Dante Beteiligungen SE eine Investorenvereinbarung mit der Datagroup SE unterzeichnet. Dante ist eine Holdinggesellschaft von Investmentfonds, Vehikeln und Accounts des Geldhauses Kohlberg Kravis Roberts & Co und seinen Tochtergesellschaften – im Sprachgebrauch kurz KKR. Im Rahmen der Transaktion beabsichtige Dante, den Aktionären der Datagroup ein öffentliches Erwerbsangebot zu unterbreiten, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei.
Zeitgleich mit Abschluss der Investorenvereinbarung haben Max H.-H. Schaber, Gründer von Datagroup, und seine Familienholding HHS Beteiligungsgesellschaft mbH mit der Dante Lux HoldCo S.à r.l., der mittelbaren Muttergesellschaft der Dante Beteiligungen SE, eine strategische Partnerschaft vereinbart und dazu Verträge abgeschlossen, aufgrund derer HHS ihren derzeitigen Anteil von 54,4% am Grundkapital von Datagroup mittelbar an die Dante Beteiligungen SE übertragen werde.
Die Übertragung der Anteile erfolge außerhalb des öffentlichen Erwerbsangebots und werde nach Abwicklung des Erwerbsangebots zu einer langfristigen gemeinsamen Kontrolle durch Dante Lux und HHS als indirekte 50:50-Aktionäre der Dante Beteiligungen SE führen.
Das Beratungsteam
Hengeler Mueller berät KKR als Lead Counsel bei der Transaktion. Im Team sind (Corporate/M&A): Christian Schwandtner, Martin Ulbrich (beide Federführung), Oda Goetzke (alle Partner), Matthias Cloppenburg (Counsel), Jan Schülting, Okan Isikay, Johannes Fütterer (alle Düsseldorf), David Negenborn (München, alle Senior Associate), Leonard Nielen, Grigory Bekritsky, Jasmin Atta-Schumacher, Tim Jaeger, Oleg Goldschmidt, Julia Redbrake (alle Düsseldorf), Krzysztof Paluch (Berlin, alle Associate); IP/IT: Matthias Rothkopf (Partner), Kim Josefine Weisser (Senior Associate), Milan Zmrzlak (Associate, alle Düsseldorf); Kartellrecht: Philipp Otto Neideck (Partner), Anja Balitzki (Counsel, beide Düsseldorf); Öffentliches Recht: Michael Schramm (Partner), Anouk Ludwig (Associate, beide Düsseldorf); Arbeitsrecht: Christian Hoefs (Partner, Frankfurt), Kira Fritsche (Senior Associate, Düsseldorf); Steuerrecht: Sebastian Heinrichs (Counsel, Frankfurt); Finanzierung: Pascal Brandt (Senior Associate) und Tobias Rapp (Associate, beide Frankfurt).
Startup Blockpit bekommt Geld von Raiffeisen: Die Kanzleien
Kanzlei Binder Grösswang berät das österreichische Startup Blockpit AG bei einem Investment durch Elevator Ventures, den Venture-Capital-Arm der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Dabei gehe es um ein Investment „in Millionenhöhe“, wie es in einer Aussendung heißt. Das Binder Grösswang Team stand unter der Leitung von Christian Zwick (Partner, Corporate/M&A) und Michael Mittermair (Associate, Corporate/M&A). Elevator Ventures wurde von Herbst Kinsky Rechtsanwälte unter der Leitung von Carl Walderdorff (Rechtsanwalt) und Sarah Penker (Associate) vertreten.
Das Investment soll Blockpit beim Wachstum und der Innovationskraft im Bereich der Krypto-Steuerlösungen helfen. Zugleich markiere es den ersten Einstieg von Elevator Ventures (RBI) in den Kryptobereich.