Corporate Finance & Kanzleien. Clifford Chance betreut die Commerzbank beim Abschluss einer neuen Kreditlinie für Jungheinrich. Geld gibt es auch für Fertighäuser und Duty-Free-Shops, mit Lark und Freshfields.
Erster syndizierter Kredit für Jungheinrich mit Clifford Chance
Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Commerzbank AG beim Abschluss einer neuen syndizierten Kreditlinie mit einem Volumen von €400 Millionen (mit einer Erhöhungsoption um €100 Millionen) für die Jungheinrich AG beraten. Jungheinrich ist ein Intralogistik- und Maschinenbauhersteller mit Sitz in Hamburg und gehört zu den weltweit führenden Anbietern in seinem Spezialbereich.
Die Transaktion ist laut Aussendung das Debüt von Jungheinrich am syndizierten Kreditmarkt. Das Unternehmen stärke damit seine finanzielle Basis und vergrößere seinen Handlungsspielraum zur Umsetzung der Konzernstrategie. Die Kreditlinie wurde Jungheinrich laut den Angaben von einer Gruppe von Hausbanken zur Verfügung gestellt, aus deren Kreis Commerzbank AG als Dokumentationsagent und Konsortialführer bestellt worden ist.
Das beratende Clifford Chance-Team bestand aus Partner Simon Reitz, Senior Associate Nico Köhler und Transaction Lawyer Jovana Filipović Ćirković (alle Global Financial Markets, Frankfurt) sowie Partner Olaf Mertgen und Counsel Steffen Waadt (beide Tax, Frankfurt).
Capmont finanziert Erwerb der Deutsche Fertighaus Holding mit Lark
Private Equity-Investor Capmont hat im Rahmen seines „Special Opportunities“ Investment-Ansatzes die Deutsche Fertighaus Holding, erworben: Sie ist ein führender Hersteller von Fertighäusern in Deutschland und beschäftigt rund 1.500 Mitarbeitende an drei Produktionsstandorten in Deutschland und Tschechien. Mit fünf Marken (Massa, Allkauf, OKAL, Ein SteinHaus und DFH Wohnungsbau) deckt das Unternehmen alle Segmente des Fertighausmarktes ab.
Capmont ist ein unternehmerisch geprägter Private Capital-Investmentmanager, der vor allem in der DACH-Region, Norditalien und Polen aktiv ist, so eine Aussendung. Das „Special Opportunities“-Team investiere in Unternehmen, die sich durch ein erhebliches Potenzial für Umsatz- und Ergebnissteigerung auszeichnen.
Kanzlei Lark hat Capmont bei der Akquisitionsfinanzierung sowie den weiteren Finanzierungsaspekten der Transaktion beraten. Das Team umfasste Anselm Lenhard, Philipp Büchler und Valentina Groll (alle Finance) sowie Tobias Stuppi und Jakob Heimrich (beide Tax).
Alle luxemburgischen Aspekte der Transaktion wurden auf Seiten Capmonts von Arendt & Medernach abgedeckt. Für Aspekte englischen Rechts kooperierte Lark mit Proskauer Rose (London).
Duty-Free-Shops: Freshfields berät Banken bei Finanzierung für Heinemann
Wirtschaftskanzlei Freshfields hat ein internationales Bankenkonsortium unter der Führung der Deutschen Bank und HSBC bei der Refinanzierung der bestehenden Konsortialfinanzierung für die Heinemann Gruppe beraten (Duty-Free-Shops). Das Volumen der Finanzierung beläuft sich auf 650 Millionen Euro.
Das Unternehmen Gebr. Heinemann mit Sitz in Deutschland ist Einzelhändler und Distributor und u.a. an Flughäfen und Grenzübergängen, auf Kreuzfahrtschiffen und Fähren sowie in Flugzeugen präsent. Bereits im Jahr 2020 hat Freshfields das Bankenkonsortium bei der damaligen Finanzierung für die Heinemann Gruppe rechtlich unterstützt.
Das Freshfields-Team bestand aus dem Partner Michael Josenhans (Frankfurt) und den Associates Matthis Grenzer und Pauline Höller (beide Berlin), sowie den Partnern Francesco Lombardo (Mailand) und Kyle Larkin (New York) und den Associates Alberto Nurzia, Costanza Avara (beide Mailand) und Jordan Phelan (New York, alle Finance). An der Transaktion waren außerdem Teams aus Kooperationskanzleien u.a. in Australien und Dänemark beteiligt.
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