Frankfurt. Die Stellantis Bank hat rund 66.500 deutsche Auto-Leasingverträge verbrieft, im Gesamtvolumen von mehr als 1 Mrd. Euro. Kanzlei Hogan Lovells ist behilflich.
Unter Leitung des Frankfurter Partners Sven Brandt und Counsel Sebastian Oebels hat Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Stellantis Bank bei ihrer ersten kombinierten Verbriefung von rund 66.500 deutschen Auto-Leasingverträgen und den zugehörigen Restwerten der Fahrzeuge beraten, so eine Aussendung.
Zur Finanzierung des Kaufs der Auto-Leasingverträge und der Fahrzeugrestwerte emittierte eine in Luxemburg ansässige Verbriefungsgesellschaft Schuldverschreibungen in sieben Tranchen mit einem Gesamtnennbetrag von 1.010.000.000 Euro. Die höchste Tranche wurde laut den Angaben von Moody’s und DBRS mit AAA (sf) bewertet. Alle Tranchen wurden bei Investoren platziert.
Das Beratungsteam
Im Team von Hogan Lovells waren Sven Brandt (Partner), Sebastian Oebels (Counsel), Leyla Memis (Senior Business Lawyer), Didem Savas (Senior Projects Associate), Theresa Bart (Associate) (Kapitalmarktrecht, Frankfurt); Sharon Lewis (Partner), Ailsa Davis (Counsel), Joanna Veitch (Associate) (Kapitalmarktrecht, Paris); Heiko Gemmel (Partner), Vanessa Rinus (Associate) (Steuerrecht, Düsseldorf); Ariane Mehrshahi (Partner), Agnes Merz, Valérie Laskowski, Carla Valdés Cortés (Senior Associates) (Kapitalmarktrecht, Luxemburg); Gérard Neiens (Partner), Jean-Philippe Monmousseau (Counsel), Michèle Aké (Associate) (Steuerrecht, Luxemburg); sowie Laura Asbati (Partner) und Julie Toux (Associate; Kapitalmarktrecht, Paris).
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