Frankfurt/München. Clifford Chance begleitet Siemens bei zwei großvolumigen Anleiheemissionen in Höhe von insgesamt rund 10 Milliarden Euro.
Wirtschaftskanzlei Clifford Chance hat Siemens bei zwei großvolumigen Anleiheemissionen in Euro und US-Dollar beraten. Diese umfassen laut Aussendung:
- eine Emission über €4 Milliarden unter dem EMTN-Programm von Siemens sowie
- eine Emission über US$7 Milliarden (6,02 Mrd. Euro) durch eine Privatplatzierung auf den US-Märkten gemäß Rule 144A sowie an andere berechtigte Investoren gemäß Reg S.
Die Euro-Anleihen, bestehend aus vier Tranchen mit Laufzeiten von zwei bis 20 Jahren wurden von Siemens Financieringsmaatschappij N.V. ausgegeben. Die US-Dollar-Anleihen, bestehend aus sieben Tranchen mit Laufzeiten zwischen drei und 40 Jahren, wurden von Siemens Funding B.V. ausgegeben. Beide Emissionsanleihen werden von der Siemens AG garantiert. Die Bankenkonsortien für die Emissionen in Euro und US-Dollar wurden von der Bank of America und Goldman Sachs als Joint Global Coordinators geleitet.
Siemens beabsichtige, den Emissionserlös in erster Linie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Finanzierung kürzlich angekündigter M&A-Aktivitäten und/oder der Refinanzierung von Finanzschulden.
Der Industriekonzern kauft zu
Auf M&A-Seite hat Siemens heuer bereits zugeschlagen: Im Frühjahr 2025 gab Siemens das Closing der Übernahme von Altair Engineering bekannt, einem Anbieter von Software für Computerwissenschaften und KI. Die Transaktion repräsentierte einen Unternehmenswert von etwa US$10 Milliarden.
Darüber hinaus kündigte Siemens im April 2025 die Unterzeichnung eines Vertrags zur Übernahme von Insightful Science Holdings (Dotmatics) an, einem Anbieter von F&E-Software im Bereich Life Sciences für etwa US$5 Milliarden. Der Abschluss unterliege den üblichen Bedingungen.
Das Beratungsteam
Das internationale Beratungsteam von Clifford Chance wurde von den Partnern George Hacket und Cristina Freudenberger (beide Frankfurt) mit Unterstützung des Partners Jurgen van der Meer (Amsterdam; alle Capital Markets) geleitet.
Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren
Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.
