Frankfurt. White & Case hat die EnBW bei der Emission einer unbesicherten grünen Hybrid-Anleihe über 500 Mio. Euro beraten.
Die grüne Hybrid-Anleihe der EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) wird mit 4,50% pro Jahr verzinst und hat eine Laufzeit von 30 Jahren, kann jedoch seitens der EnBW erstmals zum 28. April 2034 regulär zurückgezahlt werden, so eine Aussendung. Die Anleihe wurde am regulierten Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.
Das Instrument
Die grüne Hybrid-Anleihe ist eine nachrangige Finanzierungsform, die aufgrund der Struktur seitens der Rating-Agenturen S&P und Moody‘s mit einem Eigenkapitalanteil von 50 Prozent bewertet werde und damit zur weiteren Stärkung des Ratingprofils der EnBW beitrage.
Die EnBW beabsichtige, einen Betrag, der den Nettoerlösen der Schuldverschreibungen entspricht, für die Finanzierung und/oder Refinanzierung qualifizierter grüner Projekte zu verwenden, die im Einklang mit dem „Green Finance Framework“ des Energiekonzerns stehen.
Das Beratungsteam
Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beraten hat, bestand aus Partner Karsten Wöckener (Capital Markets), Bodo Bender (Tax), Local Partner Felix Biedermann (Capital Markets), Counsel Alexander Born (Steuerrecht) und Associate Domenik Mack (Capital Markets).
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